Daily Focus – บล.เออีซี

กลุ่มสื่อ (Neutral): จากกรณี กสทช. สั่งห้ามเอเจนซี่ซื้อโฆษณาจากผู้ให้บริการOTT (บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต) ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กสทช. หลังวันที่ 22 ก.ค. นี้เราประเมินว่าหากมีผลบังคับใช้จริงจะเป็นลบต่อ WORK มากสุด หลังมีรายได้ออนไลน์ (ผ่าน Facebook และ Youtube ซึ่งยังไม่ขึ้นทะเบียน OTT) ราว 5% ของรายได้รวมและจะกดดันมูลค่าพื้นฐานจากปัจจุบันที่ 67 บาท เหลือ 63 บาทดังนั้นช่วงสั้นจึงแนะนำถือรอข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน ในทางกลับกันคาดจะส่งผลดีต่อผู้ให้บริการสื่อชนิดอื่นจากเม็ดเงินโฆษณาที่ไหลออกจากสื่อออนไลน์ (ราว 5 พัน ลบ.)จึงแนะนำ ซื้อ MONO (TP@4) ซึ่งปัจจุบันช่องMONO 29 มีContent ที่แข็งแกร่งและมีเรตติ้งสูงเป็นอันดับ 4

ITEL (BUY: Consensus TP@7): ปี 60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 52.8% จากแนวโน้มสดใสของธุรกิจ Data Service หนุนให้มีอุปสงค์การเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้นอีกทั้งมี Upside Risk หากได้โครงการอินเทอร์เน็ตพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านมูลค่า 13.6 หมื่นลบ. (e-Auction 1 ส.ค. นี้) + มี Upside 35.9% และคาดให้ Div.Yield ปีนี้ 1.2%