P.M. Strategy – บล.ธนชาต

SET ปรับสูงขึ้นต่อจากแรงซื้อหุ้นพลังงาน…”ซื้อ” RCLค่าระวางเรือฟื้นตัว

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,583.74 จุด+2.32จุด +0.15% ปริมาณซื้อขาย20,230 ลบ.

แนวรับ : 1,580                     แนวต้าน :1,590

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

กลุ่มพลังงานหนุน SET ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง: การปรับสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบ Brent กว่า 3.3% เมื่อคืนนี้เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และหนุน SET ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ภาพตลาดมีโอกาสแกว่ง Sieways up ขึ้นทดสอบ 1,590 จุด ทั้งนี้แนะนำ ฐซื้อฑ กลุ่มหุ้นที่คาดการณ์ผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ได้แก่ MTLS SAWAD EA WORK BEAUTY และ KAMART ขณะที่ PTTGC ยัง Laggard กลุ่ม และได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น เป้าหมาย 84 บาท

“เก็งกำไร” RCL..ค่าระวางเรือฟื้นตัว: แนะนำ “เก็งกำไร” RCL (non-coverage)  แนวต้าน 8.65 หรือถัดไปที่ 8.80 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น เป็น 3.8-4.0% ในปี 2017-19 จาก 2.6-2.2% ในปี 2015-16 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น 2) อุตสาหกรรมเรือ Container ที่มีการรวมตัวระหว่างสายเรือขนาดใหญ่ในปีก่อน ทำให้เหลือสายเดินเรือขนาดใหญ่เพียง 10 รายในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่จำกัด  downside risk ของค่าระวางเรือในอนาคต 3) ค่าระวางเรือค่อยปรับสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี และคาดว่าจะปรับสูงขึ้นต่อเนื่องใน 3Q ที่เป็นช่วง high season ซึ่งจะเป็น catalyst ระยะสั้น 4) ราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่า  Book value ที่ 10.4 บาท ขณะที่คาดการณ์ผลการดำเนินงานจะต่ำสุดใน 1Q17 และจะค่อยๆ ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี (2Q17 อาจยังขาดทุน) และ 5) ทางเทคนิคแกว่งยกฐานขึ้นหลังพักตัวใน  Uptrend Channel เป้าหมาย 8.65 / 8.80 บาท

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

RCL “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหลังพักตัว สอดคล้องกับ MACD ชี้ขึ้นทำจุดสูงใหม่และเส้นค่าเฉลี่ยทำ Golden Cross ต่อเนื่อง มีโอกาสแกว่งขึ้นต่อตามกรอบ เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านที่ 8.65 บาท และถัดไปตามกรอบที่ 8.80 บาท

TAPAC “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นหลังพักตัวไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง  ขณะที่เครื่องมือ DI+ เริ่มชี้ขึ้นอีกครั้ง เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านที่แรก 22.60 บาท และถัดไปที่ 23.50 บาท

Most Active

แนวรับ  แนวต้าน

PTT           385      390

383      393

BGRIM       18.30    18.70

18.00    19.00

AOT         51.25    52.25

50.75    53.75

BANPU       16.20    16.60

16.00    16.90

IRPC         5.35     5.50

5.25     5.65

Futures

แนวรับ แนวต้าน

SET50       996   1000

994   1005

Gold      19880  19970

19830  20010