Daily Focus – บล.เออีซี

BH (HOLD:TP@179): ช่วง 1Q58 กำไรโตเด่น 53%YoY เด่นสุดในกลุ่มรพ. จากการเติบโตของรายได้ค่ารักษาหลังมีจำนวนผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมาก และยังมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากอัตราเข้ารักษาโรครุนแรงที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดีปัจจุบันยังมี Upside จำกัดและคาดช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับขึ้นมาสะท้อนประเด็นงบที่คาดออกมาดีแล้ว จึงแนะนำ ถือ

 

VGI(HOLD:[email protected]): แม้ปี 58 กำไรปกติหดตัว 8.1%YoY จากสื่อ Modern Trade ที่ทรุดหนัก แต่ปี 59 คาดกลับมาฟื้นตัว 15.1%YoY จากการฟื้นตัวธุรกิจมาร์จิ้นสูงอย่าง BTS และ Office Building ทั้งนี้แม้ปัจจุบันมี Upside 22% แต่เรายังคงแนะนำ “ถือ”  เพื่อดูความชัดเจนของการฟื้นตัวในเม็ดเงินโฆษณาอีกครั้งก่อน

 

EARTH (BUY:Consensus [email protected]) : ผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ฟิลิปปินส์ 300MW คาดเห็นความคืบหน้าในปี 58 + ยุทธศาสตร์รุก 5 เหมือง 5 ประเทศ สำหรับขยายฐานลูกค้าในอนาคต  แต่ละเหมืองคาดมีปริมาณสำรอง 40 ล้านตัน + ปัจจุบันซื้อขายที่ PER 12x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 17.3x  และมี Upside 14% จึงแนะนำซื้อ