P.M. Strategy – บล.ธนชาต

SET ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง นำโดยหุ้น SET50…”ซื้อ” หุ้นใหญ่ที่ยัง laggard

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,675.94 จุด+15.41จุด +0.93% ปริมาณซื้อขาย35,969 ลบ.

แนวรับ : 1,665 / 1,660แนวต้าน :1,680/ 1,690

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
– กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่หนุน SET ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง: ด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่นมากกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท แม้ SET ปัรบสูงขึ้นแรงต่อเนื่อง แต่ยังมี momentum “บวก” ต่อเนื่อง เป้าหมายระยะสัปดาห์ ที่ 1,690 จุด กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ (SET50) จะยังเป็นหุ้น “กลุ่มนำ” การปรับสูงขึ้นของ SET ต่อไป แต่ควรเน้นไปที่ laggard play ที่ยัง laggard เพิ่มขึ้น
– “ซื้อ” หุ้นใหญ่คุณภาพดี ที่ยัง laggard ตลาด (2 nd wave stocks): แม้เรายังเน้นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ อย่าง PTT, KBANK, BBL, CPALL ที่คาดว่าจะเป็นหุ้น “กลุ่มนำ” ตลาดต่อไป สำหรับนักลงที่ยัง Underweight การลงทุนหุ้นอยู่ เราแนะนำให้ค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนหุ้นในพอร์ต โดย “เลือกซื้อ” กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ พื้นฐานดี ที่ราคายัง Laggard ตลาดมากตั้งแต่ต้นปี หรือ 2 nd wave stocks ได้แก่ 1) KCE – “ซื้อ” ความต้องการสินค้า pCB ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ขยายตัวดี ขณะที่ราคา copper ที่เป็นวัตถุดิบปรับลดลงจากจุดสูงสุดเกือบ 7% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2) CK และ sTEC การลงทุนภาครัฐ เร่งตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปี และเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทางในช่วง 6 เดือนข้างหน้า 3) BANPU – ราคาถ่านหินปรับสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา pE18 8.2x ปันผล 8% “ไม่แพง” 4) ROBINs และ CPALL มอง Same Store Sale ฟื้นตัวตั้งแต่ 3Q17 และจะดีต่อเนื่องใน 4Q17 และ 5) SCB กังวลหนี้ PACE มากเกินไป และผิดหวังการขายธุรกิจประกันส่งผลให้ราคาหุ้น underperform กลุ่มมากไป

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
– QH “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นต่อหลังทะลุ Downtrend Line ด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น สอดคล้องกับ MACD ชี้ขึ้นทำจุดสูงใหม่ได้ก่อนราคาหุ้น เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่ 2.66 บาทและถัดไปที่ 2.74 บาท
– ขายหนาแน่น พร้อมกับเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ใน MACD เป็นจังหวะซื้อเก็งTPlPL “ซื้อ” ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อกำไร มีแนวต้านแรกที่ 2.30 บาท และถัดไปที่ 2.36 บาท

Most Active
แนวรับ แนวต้าน
SCC 508 516
504 520
PTT 416 424
412 430
TRUE 6.20 6.35
6.10 6.45
AOT 58.25 59.00
57.75 59.50
KTB 19.10 19.40
18.90 19.70

Futures
แนวรับ แนวต้าน
SET50 1,074 1,080
1,068 1,085
Gold 20,700 20,800
20,650 20,860