P.M. Strategy – บล.ธนชาต

ระวังการแกว่งตัวของ SET ปลายตลาด…”ซื้อ” ESSO กำไร 3Q17 จะเติบโตแข็งแกร่ง
ดัชนี SET อยู่ที่ 1,671.58 จุด+1.31จุด +0.08% ปริมาณซื้อขาย27,679 ลบ.

แนวรับ : 1,670 / 1,665 แนวต้าน :1,678/ 1,690

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
ระวังการแกว่งตัวของ SET ปลายตลาดวันนี้: การ Settlemet ของสัญญา S50U17 วันนี้ อาจทำให้ SET ออกอาการแกว่งตัวช่วงปลายตลาดวันนี้ แต่ไม่ได้ทำให้มุมมอง ฐบวกฑ ระยะสัปดาห์เปลี่ยนไป ด้วยเป้าหมายระยะสัปดาห์ที่ 1,690 +/- จุด…แนะนำ “ซื้อ” 1) กลุ่มหุ้นที่ได้ผลดีจากการพัฒนาเขตพื้นที่ EEC อย่าง AMATA WHA, 2) กลุ่มหุ้น laggard play ที่กำเติบโตสูง MINT และ ESSO และ 3) กำไร 3Q17 ทำ new high และถูกปรับเป้าหมายพื้นฐานขึ้น อย่าง BEAUTY (TP 19.0 บาท ปรับกำไรขึ้น 5% ปี 2017-18)
“ซื้อ” ESSO.กำไร 3Q17 แข็งแกร่ง ล้างขาดทุนสะสมหมด: แนะนำ “ซื้อ” ESSO ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 17.0 บาท จาก 1) ค่าการกลั่นสูง US$8-9/bbl ไม่มีการปิดโรงกลั่นเหมือนใน 2Q17 และการบันทึกกำไรจากสต็อกน้ำมัน หนุนผลการดำเนินงาน 3Q17 เติบโตแข็งแกร่ง 2) คาดว่ากำไร 3Q17 จะสามารถล้างขาดทุนสะสมหมดเปิดทางจ่ายเงินปันผลสิ้นปีนี้ โดยเราคาดการณ์ผลตอบแทนจากเงินปันผลจะสูง 4.8-9.7% ในปี 2017-18 3) ราคาหุ้น laggard กลุ่มโรงกลั่นอื่นๆ มากในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ valuation ที่ PE17 6.3x ถูกที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น และ 4) ทางเทคนิคราคาหุ้นมีโอกาสทำรูปแบบ “cup with hale” ในกรณีที่สามารถยืนได้เหนือ 12.20 บาท จะมีเป้าหมายระยะสัปดาห์ที่ 15.0 บาท

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
ESSO “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดขึ้นต่อหลังทะลุกรอบ Bullish Flag พร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เครื่องมือ MACD เป็นบวกตัด Signal ขึ้น เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านที่ 12.50 บาทและถัดไปที่ 13.10 บาท หากยืนเหนือ 12.20 บาทได้จะทำรูปแบบ Cup with Hale มีเป้าหมายระยะกลางตามรูปแบบบริเวณ 15 บาท
AU “ซื้อ” ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นด้วยแท่งเทียน Rising Three Method ด้วยปริมาณการซื้อขายกลับมาสูงขึ้นหลังพักตัวที่แนว EMA200 วัน สอดคล้องกับ ADX ชี้ขึ้นทำจุดสูงใหม่ยืนยันแนวโน้มเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่ 9.75 บาท ถัดไปที่ 10บาท

Most Active
แนวรับ แนวต้าน

AOT 59.25 60.00
58.75 61.00
BCP 39.00 40.50
38.50 41.50
BANPU 17.20 17.60
17.00 17.90
ADVANC 193.50 195.00
192.50 196.50
KCE 102.50 104.50
100.00 105.50

Futures
แนวรับ แนวต้าน
SET50 1,073 1,077
1,069 1,080
Gold 20,360 20,450
20,320 20,500