ภาวะตลาดหุ้นรายวัน – บล.ทิสโก้

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.66 จุด เผชิญแรงขายล็อกกำไรก่อนหยุดยาว
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1709-19 โดยภาคเช้าปรับขึ้น ได้ Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันและหุ้นตปท.ปรับขึ้น อย่างไรก็ดี มีแรงขายทำกำไรระยะสั้นก่อนหยุดยาวช่วงสุดสัปดาห์ กดดัน SET ปิดลบเล็กน้อย ต่างชาติซื้อสุทธิ 481 ลบ. 5 วันติด ขณะที่ Long S50 Futures 10,594 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย, สร้างฐานเพื่อไปต่อ
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (12 ต.ค.) ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายงาน CPI ที่เพิ่มขึ้น 0.5% และยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นสูงสุดนับจากต้นปี แต่ยังต่ำกว่าคาด และดัชนีความเชื่อมั่นที่แตะระดับ 101.1 ในเดือน ต.ค. สูงสุดในรอบ 13 ปี มอง SET แกว่งไซด์เวย์อิงทางบวก ตามหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากทั้งกระแสเงินทุนที่ยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง และแนวโน้มเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องทำให้หลายศูนย์วิจัยปรับประมาณการ GDP ปี 2017F เพิ่มขึ้น และรอจับตาการประกาศผลประกอบการ 3Q17 ของกลุ่มธนาคาร แนวรับ 1705, 1710 แนวต้าน 1720-35 อนึ่งหุ้น BTC, BTC-W3 ติด Cash Balance ถึงวันที่ 24 พ.ย. และ DNA, DNA-W1 ติดถึงวันที่ 3 พ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1700-25, ขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นหุ้นขึ้นช้า
แนะใช้กรอบ SET 1700-1725 ในการเทรดดิ้งระยะสั้น และใช้ Trailing Stop รอบนี้เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1680 แม้มอง SET มีแนวโน้มซิกแซกขึ้นต่อ แต่น่าหาจังหวะทยอยขายล็อกกำไรช่วงหุ้นปรับขึ้น เวียนเข้าหุ้นที่ยังขึ้นช้า
– ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BR – เราคาดกำไรจากการดำเนินงานของ BR ในช่วง 3Q17 จะโตกว่า 98% YoY จากการเพิ่มกำลังการผลิตและการแข่งขันที่ลดลงทำให้อัตรากำไรบริษัทเพิ่มขึ้น และเราคาดว่าผลประกอบการจะกลับมาโตเฉลี่ย 17% ในปี 2018-19F มูลค่าที่เหมาะสม 9.25 บาท (PER 14.8 เท่าสำหรับปี 2018F) / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / หุ้น Laggard ใน S50 – ชอบ KBANK, INTUCH, BANPU / S100 – ชอบ AMATA, BIG / ภาคเอกชนเล็งเสนอรัฐบาลพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติปลายปีนี้ – BEAUTY, BIG, HMPRO, COM7, JMART, ERW, MINT / ICAO ปลดธงแดงไทย – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ – KTB, KKP, KBANK / รัฐเร่งผลักดัน EEC – AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
– หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (ปรับเป้าสั้นขึ้นเป็น 2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
– หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
– หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9-20 ต.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2017
16 ต.ค. JP ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ส.ค. (สุดท้าย)
CH, US ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ก.ย., ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ต.ค.
17 ต.ค. EU ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย., ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ต.ค.
US ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) ใน ต.ค.