ภาวะตลาดหุ้นรายวัน – บล.ทิสโก้

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -24.10 จุด หลุด 1700 เร่งแรงขายเพื่อลดความเสี่ยง
SET ผันผวนมากขึ้นในกรอบ 1681-1712 โดยภาคเช้ารีบาวด์อ่อนๆ ก่อนไหลลงอย่างรวดเร็วในภาคบ่าย หลัง SET หลุดระดับ 1700 กระตุ้นให้เกิดแรงขายต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง ประกอบกับกังวลการเมืองในสเปน ต่างชาติขายสุทธิ 2.74 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 15,061 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด ?

ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐานต่อก่อนหยุด 3 วัน, PTT-PTTEP ตั้งด้อยค่าฯ
หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ต.ค.) ผันผวนในแดนลบ โดยหุ้นยุโรปร่วงถูกถ่วงด้วยการรายงานผลประกอบการที่ออกมาคละเคล้าและความไม่แน่นอนการเมืองในสเปน หลังรัฐบาลเตรียมยึดอำนาจจากแคว้นกาตาลุญญาที่ต้องการจะประกาศตนเป็นอิสระ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ พลิกปิดบวกหลังจากช่วงแรกดัชนี DJIA ร่วงไปกว่า 100 จุดตาม Sentiment ลบจากหุ้นยุโรป โดยนลท.เก็งการประกาศกำไรบจ.จะออกมาดีต่อเนื่อง มอง SET 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้เข้าสู่ช่วงพักฐานแบบจริงจังหลังเมื่อวานหลุดระดับ 1700 ลงมา จาก Fund Flows มีแนวโน้มชะลอตัวรอความชัดเจนปัจจัยตปท. ทั้งสถานการณ์เกาหลีเหนือ, การเลือกตั้งญี่ปุ่นในวันอาทิตย์, ความเห็นของปธ.FED คนปัจจุบันในวันศุกร์, การโหวตร่างกม.งบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐฯ รวมทั้งบุคคลที่ปธน.ทรัมป์จะเสนอชื่อเป็นปธ.FED คนใหม่ ขณะที่ PTTEP ประกาศตั้งด้อยค่าโครงการ Oil Sand ในแคนาดาเพิ่มอีก 550 ล้านดอลลาร์ฯ ใน 3Q17 คาดจะกดดันกำไร PTTEP-PTT ปีนี้ 60% และ 9% แนวรับ 1675-80 แนวต้าน 1690-95 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / GL06C1805A, III, KOOL, MPG, MPG-W1 และ BSM, BSM-W2 ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 20 ต.ค. และ 24 ต.ค. ตามลำดับ (หากไม่ถูกขยายเวลา)?

กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, รอสะสมรอบใหม่ที่ SET 1675-80, 1660
SET เมื่อวานหลุด Trailing Stop ของการเทรดดิ้งระยะสั้นที่เราให้ไว้ 1700 แนะเข้าสู่โหมด Wait & See มอง SET มีโอกาสพักฐานลงต่อที่ 1675-80, 1660 ตามลำดับ จึงมองเป็นจังหวะการทยอยเข้าสะสมรอบใหม่
– ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick RS – คาดงบ 3Q17F พลิกมีกำไร 113 ลบ. YoY และโต 9x QoQ จากธุรกิจ Health & Beuaty ที่เติบโตดีมาก, ปรับประมาณการกำไรปี 17-19F ขึ้น เป้าพื้นฐานใหม่ 24 บ. / ยอดขายรถยนต์ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% – AH, SAT, NYT, TCAP, KKP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, PTTEP, RS, SQ, WORK / ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น 12 วันติด ปิดสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง – TTA, PSL / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / ICAO ปลดธงแดงไทยและนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว – AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
– หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
– หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
– หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO ?

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
20 ต.ค. TH, US ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ย.
22 ต.ค. JP ญี่ปุ่นจัดการเลือกตั้งทั่วไป