Daily Focus – บล.เออีซี

SPALI (BUY:TP@28): แม้ปี 60 คาดกำไรปกติโต 3.9%YoY แต่จะโตเด่น 14%YoY ในปี 61 หลังมี Backlog ปัจจุบันที่สูงถึง3.9หมื่น ลบ. ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จนถึงปี 64 อีกทั้งบริษัทยังมีแผนหันมาลดต้นทุนดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม + มีUpside 18.1%และคาดกลับมาจ่ายปันผลอีกครั้งในปี61ด้วย Div.Yield ราว 4.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”

ADVANC (BUY: Consensus TP@206): แม้ปี 60 คาดกำไรหด 3.5%YoY เพราะค่าตัดจำหน่ายสูงจากผลประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมาบวกกับมีค่าเช่าใช้คลื่นเสาและอุปกรณ์ให้กับ TOT  ที่เริ่มจ่ายเต็มปีแต่จะพลิกกลับมาโต 8.5%YoY ในปี 61 จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าระบบรายเดือนและการใช้งานด้าน Data ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ความรุนแรงด้านการแข่งขันในตลาดมือถือเริ่มลดลง  + มีUpside 7.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”