Daily Focus – บล.เออีซี

BJCHI (BUY:[email protected]) : แม้ช่วง 2Q58 คาดรายได้ชะลอตัว QoQ จากก่อสร้างโครงการ Petrobras ล่าช้า แต่คาดมี FX gain 100 ลบ. จากค่าเงินออสเตรเลียที่แข็งหนุนกำไรยังโต QoQ และช่วง 2H58 คาดโตเด่นจาก Backlog ในมือ 7.5 พันลบ. อีกทั้งมีงานประมูลอีก 3.5 หมื่นลบ. + Upside 26% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5% จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

RS (BUY:[email protected]): ตั้งแต่ช่วง 2Q58 คาดกำไรจะดีขึ้นตามลำดับ โดยแม้ที่ผ่านมาเรทติ้งช่อง 8 จะดีอยู่แล้วและยังคงเป็นอันดับ 4  (ล่าสุดเดือน พ.ค. มีเรทติ้ง 0.314 เพิ่มขึ้น 5.4%MoM) แต่ล่าสุดบริษัทยังปรับผังให้มีสัดส่วนเวลาละครมากขึ้นเพื่อหนุนเรทติ้งอีก ทำให้คาดปี 58-59 กำไรโตเฉลี่ยปีละ 43% + มี Upside 22.2% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

 

CPALL (BUY:[email protected]) : ช่วง 2Q58 คาดกำไรโตเด่น YoY และช่วง 2H58 สดใสจากกำลังซื้อฟื้นและเข้า High Season อีกทั้งยังรับรู้แผนขยายสาขาเชิงรุกทั้งร้าน 7-11 และ MAKRO รวมทั้งมีการคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น โดยปี 58 คาดกำไรโต 30%YoY + แผนลดสัดส่วนถือหุ้น  MAKRO เริ่มชัดเจนขึ้นและจะหนุนฐานะการเงินให้ดีขึ้น จึงคงแนะนำ ซื้อ

 

SPALI (Consensus BUY:[email protected]) : ปี 58 คาดกำไรโต 17.1%YoY จากปัจจุบันมี Backlog ในมือ 3.9 หมื่นลบ. ซึ่งคาดจะรับรู้เป็นรายได้ปีนี้ 2.2 หมื่นลบ. และยังมีแผนเปิดตัวอีก 28 โครงการมูลค่า 3.11หมื่นลบ. ซึ่งจะรับรู้รายได้ในช่วง 3 ปีนับจากนี้ + เทรด PER ต่ำ 6.8x และมี Upside 32% อีกทั้งคาดให้ Div. yield ปีละ 5.7% จึงแนะนำ ซื้อ