PERM เล็งเพิ่มทุนเท่าตัว! ขาย RO-รองรับวอแรนต์ จ่อใช้เงินเกือบพันล้านซื้อโครงการ“Empower”

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PERM  ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท โดยบริษัทย่อยทางอ้อม ได้แก่ บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด เข้าลงทุนในโครงการผลิตเหล็กเคลือบสี (Prepainted Galvalume Steel : “PPGL Steel”) (“โครงการ Empower”) มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 971 ล้านบาท โดยบริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด (“Suntech”) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ Suntech เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

อีกทั้งมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering) และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในครั้งนี้

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม รายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดสำคัญของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“PERMW1”) จำนวน 250,000,000 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับเงินลงทุนในโครงการ Empower ประมาณ 971 ล้านบาท จะมาจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ผ่าน Suntech จำนวน 400 ล้านบาท และมาจากเงินกู้ระยะยาวเฉพาะโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 571 ล้านบาท โดยเงินลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 400 ล้านบาท มาจากการเพิ่มทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนประมาณ 230 ล้านบาท และเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการขายที่ดินให้กับ Empower จำนวนประมาณ 170 ล้านบาท

โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนการลงทุนได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 และเริ่มการก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 โดยคาดว่าจะก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563