THAI ออกหุ้นกู้ 1 หมื่นลบ.อายุ 1-15 ปี ขายรายใหญ่-สถาบัน 29 เม.ย.-2 พ.ค.62

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นกู้ 7 ชุด ได้แก่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.87 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 6 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 7 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี

โดยหุ้นกู้ทั้ง 7 ชุด จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 29-30 เม.ย. และ 2 พ.ค. 62 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ขณะที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “A” แนวโน้ม คงที่ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62

สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือเพื่อคืนเงินกู้ของบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือ ลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษัทมีหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 62 จำนวน 5,800 ล้านบาท