HUMAN วิ่ง 2 วันติด! บวกอีก 5% คาดเก็งฯราคาร่วงมานาน-โบรกฯเชียร์ซื้อเป้าสูง 10.90 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN ณ เวลา 12.14 น. อยู่ที่ระดับ 6.45 บาท บวก0.30 บาท หรือ 4.88% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 35.17 ล้านบาท โดยราคาหุ้นบวก 2 วันติดคาดนักลงทุนเข้าเก็งกำไรหลังราคาเป็นขาลงมานาน

บล.ดีบีเอสฯ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า HUMAN แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 10.90 บาท/หุ้น แนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสที่เหลือปีนี้ โดยจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และบริษัทจะเปิดตัว Flexi-benefits & Workplaze ซึ่งเป็น Platform ด้าน HR และเงินเดือน (HPO) สำหรับกลุ่ม SME แต่บริษัทคาดว่าจะเริ่มทำรายได้ประมาณ 4Q62 ซึ่งช้ากว่าที่เราคาดไว้ 1 ไตรมาส

ยังคงเน้น HPO องค์กร ซึ่งในปลายไตรมาส1/62 มีจำนวนลูกค้าเพิ่ม 2 หมื่นคน และทำรายได้เต็มไตรมาส 2 ปีนี้ ขณะที่บริษัทกำลังเจรจากับอีกลูกค้า 4-5 บริษัท โดยจะสรุปได้เร็วๆ นี้ และคาดว่าจะเริ่มทำรายได้ตั้งแต่ครึ่งหลังปีนี้

มองการควบรวม & ซื้อกิจการธุรกิจซอฟแวร์ HR เพื่อขยายฐานลูกค้า พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

คงคำแนะนำซื้อ ปรับราคาพื้นฐานลงเป็น 10.90 บาท (DCF, WACC 10%,TG 2%)  หลังลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 62/63 ลง 6%/8% สะท้อนรายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เช้ามาล่าช้ากว่าคาด ทำให้การเติบโตของรายได้น้อยลงเป็น 16% และ 20% จาก 22% และ 22% ตามลำดับ