BJC ออกหุ้นกู้ 5 ชุดวงเงิน 2.2 หมื่นลบ.อายุ 4 -10 ปี เปิดจองซื้อ 2-4 ก.ย.62

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 22,000 ล้านบาท มี 5 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 7,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี

ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.86 ต่อปี

ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 8 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.99 ต่อปี

และชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 7,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.32 ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 2-5 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และหุ้นกู้ทุกชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

กำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 โดยมีผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ บล.ภัทร

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 22,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน 2562