CHEWA ออกหุ้นกู้ 600 ลบ.อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 6.50% ขายรายใหญ่-สถาบัน 10-14 ม.ค.63

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 10 และ 13-14 ม.ค.63 ผ่าน บล.โกลเบล็ก และ บล.เออีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ CWTTH201A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ม.ค.63 จำนวน 498.50 ล้านบาท และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในปัจจุบันและโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่