Daily Focus – บล.เออีซี

SMPC (BUY:[email protected]): ช่วง2Q58 กำไรปกติลดลง14.9%YoYและแม้ปี58 คาดกำไรปกติหดตัว6%YoY แต่จากการฟื้นตัวของราคาเหล็กโลกและคำสั่งซื้อถังแก๊สในตลาดแอฟริกาที่ยังสดใสคาดจะหนุนให้พลิกมาโต28%YoY ในปี59 จึงคงแนะนำ“ซื้อ”

CBG (BUY:TP@47): 2Q58 กำไรโต39.2%YoY จากต้นทุนแก้วสีชาและดอกเบี้ยจ่ายลดลงอีกทั้งคาดช่วง2H58 กำไรยังโตเด่น47.7%YoY จากนโยบายรัดเข็มขัดและสิทธิBOI ส่งผลให้ในช่วง2 ปีคาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ30% จึงแนะนำ“ซื้อ”

GUNKUL (BUY:[email protected]) : ช่วง2Q58 กำไรโต67%YoY ดีกว่าคาด31% จากงานTrading ที่มากกว่าคาดส่วนปี58 คาดกำไรยังโตเด่น37%YoY เนื่องจากช่วง2H58 จะเริ่มก่อสร้างEPC โรงไฟฟ้าพลังงานลม3 โครงการและโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นอีก1 โครงการ +  มีUpside 38.2% จึงแนะนำซื้อ

THCOM (BUY: Consensus [email protected]) : ปี58คาดกำไรโต24.7%จากไทยคม7ที่รับรู้รายได้เต็มปีเป็นปีแรกขณะที่Utilization Rate จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเป็น100%ภายใน4Q58 +มีUpside 43.6%ขณะที่ยังมีUpside Risk จากไทยคม8ซึ่งคาดเสร็จในช่วง2H59จึงแนะนำซื้อ