หุ้นเด่น-หุ้นด้อย – บล.โนมูระ พัฒนสิน

PLANB (TP6.9*) : Support 5.95/5.8 Resistant 6.2/6.4

– Theme : Digital Transformation

– Earning outlook : คาดผลประกอบการ 2Q15 ฟื้นตัวโดดเด่น  +62% y-y และ +82% q-q ที่ระดับ 88 ล้านบาท

– Valuation : ประเมินราคาเป้าหมายปี 2015 ที่ 6.90 บาท ด้วยวิธี DCF (WACC 9.2%, L-T 4.0%)

– Catalyst : เปิดตัว Bus WiFi เฟสแรก 550 คัน หนุนรายได้ 2H15 โตต่อเนื่อง สำหรับประเด็นบวกระยะสั้นคาดแรงเก็งกำไรต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2Q15 ที่กำลังจะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้า เติบโตโดดเด่น +62% y-y และ +82% q-q

 

TVT (TP3.1*) : Support 2.54/2.44 Resistant 2.74/2.9

– Theme :  Digital TV Turnaround  

– Earning outlook : แนวโน้ม 2H15 สดใสจากรายการใหม่รอออกอากาศอีก 5 รายการ คาดกำไร 2H15 โต 3 เท่าตัวจาก 1H15 หนุนกำไร 2015 โต 141% y-y สู่ระดับ 82 ลบ.

– Valuation :  แนะนำ “ซื้อ” จากโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่นจากการเกิดทีวีดิจิทัลทำให้อุปสงค์ต่อคอนเทนท์รายการทีวีเพิ่มสูงขึ้น ประเมินราคาเป้าหมาย 3.10 บาท อิง PER 30x

– Catalyst : คาดกำไร 2Q15 โต 134% q-q สู่ระดับ 12 ล้านบาท  / คาด 3Q15 มีความชัดเจนจากการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตคอนเทนท์รายอื่น

 

CENTEL (TP40*) : Support 37/35 Resistant 39/40

– Theme :  2015 Discover Thainess

– Earning outlook : คาดแนวโน้ม 2H15 ผลประกอบการเติบโตดีขึ้นจากธุรกิจโรงแรมที่ยังสดใส ขณะที่ธุรกิจอาหารมีการควบคุมต้นทุนดีขึ้น โดยรวมคาดกำไร FY15F +54%y-y

– Valuation :  แม้ราคาเป้าหมายปี 2015 จะมี Upside ไม่มาก 6.7% (TP15 40.0) แต่แนวโน้มกำไรครึ่งหลังยังเติบโต และราคาเป้าหมายปีหน้า 2016 อยู่ที่ 47 บาท 

– Catalyst : รับอานิสงค์ราคาน้ำมันดิบย่อตัวหนุนธุรกิจท่องเที่ยว / อนุมัติ Multiple visa (วีซ่าเดียวเที่ยวไม่อั้น) ระยะเวลา 6 เดือน หนุนนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น / แนวโน้มกำไร 2Q15F สดใสจากการลดต้นทุน คาด+501%y-y ที่ 250 ลบ