Daily Trading Strategy (บ่าย) – บล.ธนชาต

SET มีจังหวะรีบาวด์ด้วยหุ้นพลังงาน แต่ยังไม่ผ่าน 1,430 จุด 

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,419.40 จุด -0.73 จุด -0.05% ปริมาณซื้อขาย 16,329  ลบ.

แนวรับ:          1,418/1,410          แนวต้าน:          1,430

 

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด

SET ฟื้นตัวตั้งแต่เปิดตลาด…แต่ไม่สามารถผ่านแนว 1,525 จุดได้: SET ฟื้นตัวเด่นตั้งแต่เปิดตลาด นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่าง PTT PTTEP แต่แรงขาย AOT ออกมา ทั้งนี้ถ้าพิจารณาในเชิงเทคนิคจะเห็น Momentum การฟื้นตัวก็ต่อเมื่อ SET สามารถยืนได้เหนือ 1,430 จุดได้พร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น

 “Selective”: คงกลยุทธ์ลงทุน “Selective” ต่อไป กลุ่มหุ้นปันผลสูง: “ซื้อ” ADVANC INTUCH (Yield 3%) และ TRUEIF กลุ่มหุ้นรับเหมาฯ + วัสดุก่อสร้าง: CK STEC SEAFCO SCCกลุ่มหุ้น Valuation ถูก: KBANK  BLA (กำไร Turnaround ด้วยการเติบโต 44-56% ในปี 2015-16 และ EA

แนะนำ “ซื้อ” EA… กำไร 2Q15 เติบโต 38% q-q และ 96% y-y ขณะที่กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นหนุนกำไรเติบโตระยะยาว: แนะนำ “ซื้อ” EA ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 30 บาท จาก 1) กำไร 2Q15 เติบโตแกร่งเป็น 800 ล้านบาท หรือ +38% q-q และ+96% y-yและคาดการณ์กำไรทั้งปีที่ 3.05 พันล้านบาท หรือ +89.4% y-y  2) ผลการดำเนินงานมีความมัน่ คงสูง และ PE ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 26x ปีนี้ เป็น 14x ในปี 2016 และพร้อม Dividend Yield ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.1% ปีนี้เป็น 2.2-3.6% ในปี 2016-17 3) มี Upside จากการลงทุนในอนาคต ด้วย D/E ที่ค่อยๆ ลดลงต่อเนื่องจาก 2.2x ปีนี้เป็น 1.9-1.5x ในปี 2016-17 ขณะที่ทางเทคนิคลุ้นทะลุ 22.1 และ 22.5 จะมีเป้าหมายถัดไปที่ 23.2-23.6 บาท

ธนาคารจีนประกาศลดค่าเงินหยวน…กระทบ Sentiment AOT BEAUTY: การประกาศลดค่าเงินหยวนของธนาคารกลางจีน (PBoC) ส่งผลให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง -1.8% เทียบกับเงินดอลลาร์ฯ อย่างไรก็ดีค่าเอเชีย และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าตามค่าเอเชีย ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นไม่มากนักเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวน และมองผลกระทบต่อ AOT (นักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วน 26% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด) และ BEAUTY (ยอดขายให้กับนักท่องเที่ยวจีน ~20% ของยอดขายทั้งหมด) เป็นเพียงผลกระทบทาง Sentiment เท่านั้น และยังแนะนำ “ซื้อ” ในทางพื้นฐานด้วยเป้าหมาย 380 บาท และ 5.20 บาท ตามลำดับ

 

หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค

BTC “ซื้อ” ราคาหุ้นแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องหลังพักตัว สามารถดีดตัวกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสัปดาห์ได้อีกครั้ง พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น มีโอกาสแกว่งขึ้นได้ต่อเนื่อง มีเป้าหมายแรกที่จุดสูงสุดก่อนหน้า 0.43 บาท และถัดไปที่ 0.48 บาท

TCMC “ซื้อ” ราคาหุ้นมีจังหวะฟื้นตัวขึ้นผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน ด้วยแท่งเทียนรูปแบบ Rising Three Method เครื่องมือ DI+ พุ่งชี้ตัด ADX ขึ้น เป็นสัญญาณซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกบริเวณ 4.00 บาท และถัดไปที่ 4.20 บาท

GLOW “ซื้อ” ราคาหุ้นมีสัญญาณฟื้นตัวอีกครั้งหลังพักตัวด้วยแท่งเทียนรูปแบบ Morning Star เส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 วัน เรียงตัวตัดกันยืนยันแนวโน้มขึ้น เป็นจังหวะเก็งกำไร มีแนวต้านแรกบริเวณ 92.00 บาท และเป้าหมายถัดไปที่ 95.00 บาท 

 

Futures แนวรับ          แนวต้าน

SET50       910            920

                905            925

Gold        18400          18600

               18200          18800

Oil           1750           1800

               1700           1850