Daily View (AM) – บล.กสิกรไทย

EASTW (ปิด 11.70 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน 13.45 บาท (IAA consensus) 

– ได้รับประโยชน์จากภาวะภัยแล้ง โดยผู้ขาดแคลนน้ำหันมาซื้อน้ำกับบริษัทมากขึ้น

– บริษัทวางเป้ารายได้ปี 58 เติบโต 10% จากที่ปกติเติบโตปีละ 6-7%

– เตรียมส่งบริษัทลูก ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (UU) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาส 1/59

– บริษัทอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตกับทางการเมียนมาร์เพื่อทำธุรกิจน้ำประปาใน 2 เมือง โดยน่าจะเห็นความชัดเจนในปี 59

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 12.60 ตัดขาดทุนที่ 11.00 บาท

 

JASIF (ปิด 10.50 บาท) ราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน n.a. บาท

– เน้นการลงทุนเชิงตั้งรับ เพื่อรองรับความผันผวนของตลาด

– JASIF ลงทุนในกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสงของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตร

– JASIF มีรายได้ที่มั่นคง โดยเส้นใยแก้วนำแสง 80% ของเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด จะให้ TTTBB เช่าตามสัญญาเช่าระยะเวลา 11 ปี

– ณ ราคาปัจจุบัน คิดเป็นอัตราปันผลราว 7% โดยรายได้ของกองทุนนั้นมาจากสัญญาเช่าระยะยาว

– เป้าหมายทางกลยุทธ์ระยะสั้นที่ 12.00 บาท / ตัดขาดทุนที่ 9.15 บาท