Daily Focus – บล.เออีซี

THCOM (BUY: Consensus [email protected]) : ปี58 คาดกำไรโต 22.2%YoY จากไทยคม 7 ที่รับรู้รายได้เต็มปีเป็นปีแรก ขณะที่Utilization Rateของไทยคม 7จะเพิ่มเป็น100% ภายในช่วง 3Q58(จากช่วง 1H58 ที่ 58%) และของไทยคม 6 จะเพิ่มเป็น 100% ในปี 59 (จากปัจจุบันที่ 68%) ซึ่งคาดหนุนให้กำไรปี 59 โตต่อ 15.9%YoY + มี Upside 53.5% ขณะที่ยังมี Upside Risk จากไทยคม 8 ซึ่งคาดเสร็จในช่วง 2H59 จึงแนะนำซื้อ

 

AOT (BUY:TP@330) :  คาดปี 58-59 กำไรจากธุรกิจหลักโตเฉลี่ยปีละ 16% จากการเติบโตของสายการบิน Low Cost และนักท่องเที่ยวจากจีน เกาหลีและกลุ่มอาเซียนที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยผู้โดยสารช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.ยังคงเติบโต 25%YoY + มี Upside 21.7% จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

GUNKUL (BUY:[email protected]) : ปี 58 คาดกำไรโต 37%YoY และโตต่อ 67.7% ในปี 59 จากการ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มอีก 260 MW บวกกับคาดได้อานิสงส์จาก กกพ. ออกร่างประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สหกรณ์และราชการ) 800MW คาดรู้ผลประมูลวันที่ 24 ธ.ค. ซึ่งจะหนุนงานจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และงานรับเหมาของ GUNKUL ตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นไป +  มี Upside 29% จึงแนะนำ ซื้อ