Daily Focus – บล.เออีซี

HMPRO (BUY:[email protected]) ด้วยกำลังซื้อที่ยังซบเซาในต่างจังหวัด จึงคาดช่วง 3Q58 กำไรโตเพียง 4%YoY อย่างไรก็ดีช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ทยอยออกมาตรการกระตุ้น ศก. ต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ในระดับนึง บวกกับช่วง 4Q58 เป็น High Season และธุรกิจเมกาโฮมมีโมเมนตัมผลดำเนินงานที่ดีขึ้นตามลำดับ จึงคาดปี 58 กำไรโต 3.4%YoY และกลับมาโตสดใส 14%YoY ในปี 59 จึงแนะนำ “ทยอยซื้อ”

 

STEC (BUY: Consensus [email protected]) เป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาที่คาดได้ประโยชน์จากภาครัฐเริ่มเปิดประมูลโครงสร้างพื้นฐาน โดยเช้านี้บริษัทแจ้งลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา กับ กทม. มูลค่าราว 2.41 พันลบ. (ก่อสร้างราว 4 ปี) อีกทั้งคาดได้อานิสงค์จากการเปิดประมูลรถไฟรางคู่ 3 สาย และงานโรงไฟฟ้า 3 โครงการรวมมูลค่า 6 หมื่นลบ.คาดรู้ผลสิ้นีปีนี้  ดังนั้นแม้ปี 58 คาดกำไรลดลง  15.6%YoY แต่คาดฟื้นตัว  20%YoY ในปี 59 จึงแนะนำซื้อ

 

PYLON (Trading BUY: Consensus [email protected]) ปี 58-59 คาดกำไรโตเฉลี่ย 12.4% โดยปัจจุบันมี Backlog 604 ลบ. ซึ่งจะรับรู้ช่วง 2H58 ราว 440 ลบ. ทั้งนี้บริษัทเน้นรับงานมาร์จิ้นดีมาก อีกทั้งคาดได้รับอานิสงส์จากการเปิดประมูลรถไฟรางคู่ 3 สายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ดีปัจจุบันมี Upside จำกัดจากราคาเป้าหมายเฉลี่ยใน จึงแนะนำ Trading Buy  โดยให้แนวรับที่ 11.00 บาท และแนวต้านที่ 12.00 บาท

 

THANI (BUY:[email protected])  แม้ปี 58 คาดกำไรโตเพียง 3.4%YoY จากศก.ชะลอแต่คาดโตปีละ 18.7% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า (59-60) จากสินเชื่อรถบรรทุกที่คาดเติบโตได้ดีตามการรุกตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยและจะถูกกระตุ้นด้วยการเปิด AEC  + ปัจจุบันยังมี Upside 26% พร้อมคาดให้ Div.Yield สูงปีละ 7.6% จึงแนะนำ “ซื้อ”