KCE โบรกฯชี้ไตรมาส 3 โตเด่นรับ High season มองกำไรทั้งปีโตทะลัก 114%
KCE โบรกฯชี้ไตรมาส 3 โตเด่นรับ High season มองกำไรทั้งปีโตทะลัก 114% แนะซื้อเป้า 87.70 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(20 ก.ย.2564) ว่า บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE (TP22F 87.7*) ภาพธุรกิจยังดีมาก คำสั่งซื้อปัจจุบันเพียงพอถึง พ.ย. แล้วตามกลุ่มลูกค้ารถยนต์เติบโตทุกภูมิภาค มีความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ บริษัทเริ่มปรับราคากว่า 5% ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 เพื่อชดเชยต้นทุนทองแดงสูงขึ้น
โดยโมเมนตัมดีต่อในไตรมาส 3/2564 เป็น High season คาดกำไรปกติที่ 690 ลบ. (+176% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +12%เทียบไตรมาสก่อนหน้า) และมองกำไรทั้งปี 2.4 พันลบ. +114% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากยอดขายปี2564 โตกว่า +26% และอัตรากำไรที่สูงขึ้น
- Valuation: แนะนำ Trading รับภาพ bullish ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ โดยราคาหุ้นปัจจุบันมี PER21F ที่ 38 เท่า
- Catalyst: เงินบาทสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าต่อเนื่อง ใกล้ระดับ High เดิม อยู่ที่ 33.32 บาท/เหรียญ + มองเป็นจุดสะสมหุ้นกลับ รับผลประกอบการขาขึ้น