GUNKUL ดีดบวก 6% โบรกมองกำไร Q3 แตะ 652 ลบ. แนะ “เก็งกำไร” เป้า 6 บ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ณ เวลา 14:44 น. อยู่ที่ระดับ 5.70 บาท บวก 0.30 บาท บวก 5.56% สูงสุดที่ระดับ 5.75 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 5.32 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 631.43 ล้านบาท

ด้านบล.โนมูระ พัฒนสินระบุในบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ (28 ต.ค.64) คาดกำไรปกติไตรมาส 3/2564 ที่ 612 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 211% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน, เพิ่มขึ้น 19% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) และกำไรสุทธิที่ 652 ล้านบาท (ลดลง 35% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +25% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) โดยกำไรปกติโตแรง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากลมที่กลับมาโดดเด่นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็น high season

โดยคาดกำไรปกติปี 2564 โตสูง 54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2,202 ล้านบาท จากลมที่ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้า solar farm ที่เวียดนาม 100 MW (ซื้อในไตรมาส 4/2564) ด้านธุรกิจกัญชงบริษัทกำลังอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตเพาะปลูก ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มปลูกได้ในเดือน พ.ย. และเริ่มรับรู้รายได้ในครึ่งแรกปี 2564 รวมถึงมีการเข้าไปลงทุน (ถือ 50%) ในบริษัท THCG ซึ่งจะช่วยหนุนธุรกิจกัญชง-กัญชาให้ครบวงจรและรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้ได้เร็วขึ้น หนุนกำไรปี 2565 โตสูง +30%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ 2,855 ล้านบาท

ด้าน Valuation: ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายบน PER ปี 65 ที่ 17 เท่า และมีดิวิเดนท์ยีลด์ 2-3% ต่อปี แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 6 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/2564 เด่นจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่กลับมาดี และคาดธุรกิจกัญชงเห็นความคืบหน้าเร็วๆ นี้ และมีโอกาสสูงในการคว้าโครงการ solar ใหม่ๆ ในเวียดนาม