Daily Focus – บล.เออีซี

BDMS (BUY:TP@22): ช่วง 3Q58 คาดกำไรปกติแค่ทรงตัว YoY เพราะการเติบโตของรายได้ถูกหักล้างทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่าย รพ. ใหม่ๆ ส่วนปี 58 คาดกำไรปกติโต 3.5%YoY และโตต่อ 11.3%YoY ในปี 59 อย่างไรก็ดีตั้งแต่ปี 60 คาดกลับมาโตเด่นปีละ 17% หลังคาด รพ. ใหม่เริ่มมี EBITDA พลิกเป็นบวก + มี Upside 14% จึงคงแนะนำ “ซื้อสะสม”

 

BJC (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q58 คาด EBT โต 27.9%YoY ส่วนภาพรวมกำไรคาดโตต่อเนื่องจากแรงหนุนหลักของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จาก 1) การเปลี่ยนขวดในกลุ่มเบียร์ช้าง 2) การเติบโตธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องทั้งในและต่างประเทศ และ 3) การกลับมา Run เครื่องจักรเต็ม Capacity + มี Upside 25% จึงคงแนะนำ ซื้อ

 

KAMART (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q58 คาดกำไรปกติก่อนหักภาษี (EBT) โต 4.7%QoQ จากการเติบโตของยอดขายและมาร์จิ้นที่ดีขึ้น ส่วนช่วง 4Q58 คาดยอดขายทุบสถิติใหม่จากเข้าสู่ไฮซีซั่นและจัดแผนตลาดต่อเนื่อง โดยปี 58-59 คาด EBT โตเฉลี่ยปีละ 11% ด้วยศักยภาพเติบโตที่ดี มี Upside 18.7% และคาด Div. Yield ปีละ 3.4% จึงแนะนำ ซื้อ