Daily view (PM) – บล.กสิกรไทย

เคาะกลยุทธ์ลงทุนบ่าย

สรุปภาวะตลาดเช้า

– SET Index ปรับบวก 1.91 จุด (0.14%) ปิดภาคเช้าที่ 1,415.25 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 18,666.12 ลบ. 

– Most Positive Impact: ADVANC (+0.62 จุด) U (+0.59 จุด) INTUCH (+0.33 จุด)

– Most Negative Impact: KBANK (-0.37 จุด) PTTGC (-0.35 จุด) TRUE (-0.25 จุด)

จุดสังเกต: มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 1.86 หมื่นล้านบาท มากกว่าภาคเช้าวานนี้ที่มีเข้ามา 1.3 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ดัชนียังประคองตัวได้ในแดนบวก สะท้อนว่าแรงขายทำกำไรช่วงเช้ายังไม่ได้หนักหน่วง และมีแรงซื้อคอยรับตลอด จึงต้องจับตาว่าจะเกิดเหตุการณ์ไล่ซื้อในช่วงบ่ายเหมือนดั่งเช่นเมื่อวานหรือไม่

แนวโน้มตลาด

“ยังไม่เห็นสัญญาณลบร้ายแรง แต่ต้องระวังการลงทดสอบ 1,412 จุด หากหลุดจากระดับนี้ ดัชนีอาจไหลลงยาว”  

– 3 กลุ่มที่ดันตลาดขึ้นมาเมื่อวานนี้อย่าง ปิโตรคมี พลังงาน ธนาคารฯ วันนี้ถูกขายทำกำไรและปรับลงเล็กน้อย คาดว่าแรงขายบางส่วนน่าจะมาจากพอร์ตโบรกเกอร์ที่ยังเหลือยอดซื้อสะสมในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมากว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยแรงขายทำกำไรที่เกิดขึ้น ยังไม่เห็นสัญญาณลบที่รุนแรง (อาจเป็นแค่การขายทำกำไรระยะสั้น และมีโอกาสที่จะซื้อกลับพร้อมไล่ราคาอีกครั้ง) 

– มองจังหวะตลาดยังดูไม่น่าห่วงมากนัก ตลาดอยู่ในช่วงพักตัวหลังจากที่วานนี้ขึ้นแรงเกินความคาดหมาย โดยตลาดยังขาดปัจจัยี่ชัดเจนสนับสนุน ขณะที่ยังต้องระวังแรงกดดันจากการประกาศผลประกอบการ ที่ส่วนใหญ่ทำ Preview ออกมาแล้วจะค่อนข้างแย่ จึงทำให้ภาคบ่ายดัชนีมีโอกาสที่จะซึมอ่อนตัวตามแรงขายทำกำไร ทั้งนี้หากช่วงบ่ายยังประคองตัวไม่ต่ำกว่า 1,412 จุด คาดว่าดัชนีจะพักตัวไม่นาน 1-2 วันนี้ก็น่าจะดีดขึ้นเพื่อไปทดสอบ 1,425 จุดได้ แต่ถ้าหากดัชนีเกิดลงต่ำกว่า 1,412 จุด คาดว่า SET จะไหลลงปื๊ดๆ จนอาจต่ำกว่า 1,408 จุด 

– สัญญาณเชิงลบที่ต้องระมัดระวังคือ S50Z15 กลับไปซื้อขายเหนือ SET50 Index อีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาระดับ Basis ที่เป็น Premium มักจะตามมาด้วยการปรับลดลงของดัชนีเกือบทุกครั้ง  

ประเด็นจับตา/ติดตาม:

 (+/-) ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม : 4 พ.ย. การประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5% 5 พ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.  

 (+/-) ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตาม : 4 พ.ย. การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ ตลาดมองไว้ที่เพิ่มขึ้น 1.73 แสนตำแหน่ง และการรายงาน PMI นอกภาคการผลิตของสหรัฐ ตลาดคาดไว้ที่ 56.5 จุด 6 พ.ย. การรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐตลาดคาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.77 แสนตำแหน่ง และอัตราการว่างที่ 5.1%  

หุ้นแนะนำ : BBL ระดับ Valuation ถูกจนน่าสนใจ PER ต่ำกว่า 10 เท่า PBV ต่ำกว่า 1 เท่า คาดหวังปันผลได้เกือบ 3.8% มอง Downside จำกัด // CK ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเร่งดำเนินการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ

หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: CCN มองเป้าหมายไว้ที่ 3.20 บาท ตัดขาดทุน 2.80 บาท 

Investment Theme :  

1. หุ้น Value Plays ที่มี PE และ PBV ต่ำ PTT BBL TCAP 
2. หุ้นที่มีปัจจัยบวกหนุน CK (การลงทุนของรัฐบาล) AOT CENTEL (ฤดูกาลท่องเที่ยว) CPALL PLANB (เก็งผลประกอบการ) 
3. หุ้น Laggard Plays เลือก ERW BA 
4. หุ้น High Dividend และ High Upside ADVANC INTUCH BTS ASK