Daily Focus – บล.เออีซี

– MAKRO (BUY:TP@44): ช่วง 3Q58 กำไรโต 15.2%YoY ตามคาด จากรับรู้ยอดขายสาขาใหม่และการมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้น ส่วนช่วง 4Q58 จะเป็นพีคของกำไรหลังเข้า High Season และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น โดยปี 58 คาดกำไรโต 14.8%YoY และโตต่อ 13.8%YoY ในปี 59 จากแผนขยายสาขาเชิงรุก + มี Upside 14% จึงแนะนำ “ซื้อ”

– FORTH (BUY:TP@11) : ช่วง 3Q58 คาดกำไรโต 12.5%YoY จากเร่งขยายตู้บุญเติมยึดจองพื้นที่และเพิ่มมูลค่าในตัวตู้บุญเติม ส่วนปี 58 คาดโต 35.1%YoY และมีแนวโน้มโตในช่วง 2 ปีข้างหน้า (ปี 59-60) ปีละ 13.8% + มี Upside Risk จากลุยตลาดตู้บุญเติมที่ฟิลิปปินส์ และยังมี Upside 15.8% พร้อมคาดให้ Div.Yield ปีละ 3.9% จึงแนะนำ ซื้อ

– COM7 (Trading BUY:Consensus [email protected]) : ช่วง 4Q58 คาดกำไรโตเด่น YoY  หลัง iPhone 6s ได้รับการตอบรับดี อีกทั้งมาร์จิ้นน่าจะดีขึ้น หลังปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังและเน้นบริการหลังการขายมากขึ้น นอกจากนี้ปี 59 ตั้งเป้าขยายสาขาอีก 40 สาขา หนุนปี 58-59 คาดกำไรโตเฉลี่ย 25% แต่ด้วยมี Upside 8% จึงแนะนำ Trading Buy

– SF (BUY: Consensus [email protected]): ช่วง 3Q58 มีกำไรโต 21%YoY จากรายได้ค่าเช่าโตและค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง หนุนปี 58 คาดกำไรโต 12.6%YoY ขณะที่ระยะยาวยังสดใสจากแผนปรับปรุงและขยายโครงการต่อเนื่อง + ปัจจุบันมี Upside 34% จึงแนะนำ “ซื้อ”