Daily Focus – บล.เออีซี

– TPIPL (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q58 ขาดสุทธิ 508.6 ลบ. จากขาดทุน Fx 635 ลบ. และมีดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าขยะที่ 2 หลังเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเดือน ส.ค. อย่างไรก็ดีช่วง 4Q58 คาดพลิกมีกำไรโตทั้ง YoY และ QoQ จากเริ่มรับรู้รายได้จำหน่ายไฟฟ้าโรงขยะที่ 2 (55MW) เต็มไตรมาสครั้งแรก และคาดช่วยหนุนปี 58 มีกำไร 273 ลบ. ซึ่งแม้ยังลดลง 79.5%YoY แต่จะกลับมาโตเด่น 506.9%YoY ในปี 59 จึงคงแนะนำ ซื้อ

 

– KTC (BUY:TP@118): เรายังชื่นชอบกลยุทธ์การตลาดของ KTC ที่ยังเน้นรุกออกโปรแกรมส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น โดยช่วง 4Q58 เข้าสู่ High Season และคาด NIM จะเพิ่มขึ้นหลังต้นทุนการเงินลดลง ปี 58 คาดกำไรโต 17.4%YoY และโตต่อ 10%YoY ในปี 59 เมื่อบวกกับยังมี Upside 12% และมีฐานะการเงินแกร่ง จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

 

– BDMS (BUY:TP@22): ปี 58 คาดกำไรปกติโต 3.5%YoY และโตเฉลี่ยปีละ 15%  ในปี 59-60 จาก รพ. ใหม่เริ่มมี EBITDA พลิกเป็นบวกหลังใช้เวลาสร้างชื่อเสียงและฐานลูกค้ามาพอสมควรแล้ว บวกกับ เป็นผู้นำธุรกิจ ร.พ. เอกชนที่มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นทีทั่วไทย ซึ่งคาดได้ประโยชน์มากสุดหลังเปิด AEC ทำให้พร้อมเติบโตในระยะยาวจึ งแนะนำ “ซื้อ”

 

– AOT (BUY:TP@360): ช่วง 4Q57/58 คาดกำไรปกติโต 35%YoY จากนักท่องเที่ยวที่โตต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งปี 57/58 คาดโต 30.7%YoY และโตต่อ 9.3%YoY ในปี 58/59 จากแผนลงทุนขยายสนามบินเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมี Catalyst ระยะสั้นจากการขยายอาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินดอนเมือง + มี Upside 15% จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

– MINT (BUY:TP@40): ช่วง 4Q58 คาดกำไรโต YoY โดยเฉพาะธุรกิจในไทยที่ได้อานิสงส์บวกจาก High Season อีกทั้งคาดรับรู้การขาย pool villas ราว 2-3 ยูนิต ขณะที่ธุรกิจในต่างประเทศยังเติบโตสดใส ทำให้ปี 58 คาดกำไรปกติโต 8%YoY และโตต่อ 10%YoY ในปี 59 และเมื่อบวกกับปัจจุบันยังมี Upside 19.4% จึงแนะนำ “ซื้อ”