Daily Focus – บล.เออีซี

– AOT (BUY:TP@360): ช่วง 4Q57/58 (ก.ค.-ก.ย.58) คาดกำไรปกติโต 35%YoY จากนักท่องเที่ยวที่โตต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งปี 57/58 คาดโต 30.7%YoY และโตต่อ 9.3%YoY ในปี 58/59 จากแผนลงทุนขยายสนามบินเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมี Catalyst ระยะสั้นจากการขยายอาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินดอนเมือง จึงแนะนำ “ซื้อ”

– CENTEL (BUY:TP@47): ช่วง 4Q58 คาดโตทั้ง YoY และ QoQ จากเป็น High Season ทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร หนุนให้ทั้งปี 58 คาดกำไรปกติโต 69%YoY และโตต่อ 11%YoY ในปี 59 ทั้งนี้จากกลยุทธ์รุกธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งจัดเป็นสองธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตดีในระยะยาว บวกกับ ปัจจุบันยังมี Upside 6.2% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

– QTC (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q58 คาดสร้างสถิติกำไรสูงสุดในรอบ 3 ปี จากเป็น High Season ส่งมอบงานก่อนปิดงบสิ้นปี โดยปัจจุบันมี Backlog 550 ลบ. หนุนปี 58 คาดโต 42.9%YoY และโตต่อ 13%YoY ในปี 59 นอกจากนี้คาดได้ Backlog เพิ่มจากแผนเปิดประมูลหม้อแปลงไฟฟ้าของกฟภ. และโซล่าร์ฟาร์มล้างท่อ ในเดือน ธ.ค. นี้ จึงแนะนำ ซื้อ

– QH (BUY: Consensus [email protected]): แม้ปี 58 กำไรหดตัว แต่คาดพลิกโต 10.9%YoY ในปี 59 จาก 1) แผนเปิด 25 โครงการใหม่มูลค่ารวม 2.6-2.7 หมื่นลบ. 2) การทยอยรับรู้ Backlog ปัจจุบันที่มีราว 1.1 หมื่นลบ. และ 3) อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐฯ + มี Upside 33.8% ขณะที่มี Downside จำกัด เพราะมี NAV จากถือ HMPRO 20% และ  LHBANK 21.34% คิดเป็นมูลค่ารวม 2.14 บาทต่อหุ้น จึงแนะนำ “ซื้อ”