Daily Focus – บล.เออีซี

– SAWAD (BUY:TP@56): ผู้บริหารยังคงเน้นกลยุทธ์เติบโตแบบเชิงรุกช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ทั้งจากเป้าหมายมีสาขาครบ 2,000 แห่งในปี 59 และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการซื้อหนี้เสียมาบริหารเพิ่มขึ้น ทำให้ระยะยาวคาดกำไรยังสดใส โดยปี 58 คาดโต 50.2%YoY และโตต่อ 27.2%YoY ในปี 59 จึงแนะนำ “ซื้อ”

– WORK (Trading BUY: Consensus TP@48): เป็นเบอร์ 1 ในกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลหน้าใหม่ซึ่งคาดได้ประโยชน์จากเม็ดเงินที่ย้ายมาสู่ผู้เล่นหน้าใหม่ + มีคอนเท้นท์แข็งแกร่งหนุนให้เรทติ้งและค่าโฆษณาโตได้ต่อเนื่อง โดยปี 59 คาดปรับเป็นนาทีละ 5 จาก 3.6 หมื่นบาทในปี 58 หนุนกำไรโต 59.6%YoY ในปี 59 แนะนำ “ Trading BUY”

– ERW (BUY: Consensus [email protected]) : ช่วง 4Q58 คาดกำไรโตเด่น 100%YoY จากการฟื้นตัวของฐานปีก่อนที่ต่ำและมีแผนจะเปิดโรงแรม Hop inn อีก 4 โรงแรม หนุนปี 58 ทั้งปี พลิกมาเป็นกำไร 204.2 ลบ. และโตต่อ 60%YoY ในปี 59 จากการขยายโรงแรมเพิ่มอีก 10 แห่ง และการขึ้นค่าพักบริการ + ปัจจุบันมี Upside 21.8% จึงแนะนำซื้อ

– BDMS (BUY:TP@22): ปี58 คาดโต 3.5%YoY และโตต่อ 11.3%YoY ในปี 59 ขณะที่ตั้งแต่ปี60 คาดกำไรกลับมาโตเด่นเฉลี่ยปีละ 17% หลังคาดรพ. ใหม่เริ่มมี EBITDA พลิกเป็นบวก + เป็นหุ้น รพ. เดียวในกลุ่มฯ ที่ดูแลซึ่งยังมี Upside 9.4% จึงแนะนำ “ซื้อ”