PROUD พุ่งต่อ 5% รับดีลซื้อ 2 บริษัท “โนเบิลฯ” หนุนรายได้ 5 ปี พุ่งหมื่นล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้(14 มิ.ย.66) ราคาหุ้นบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD ณ เวลา 10:11น. อยู่ที่ระดับ 35.25 บาท บวก 0.75 บาท หรือ 2.17% ราคาสูงสุด 35.50 บาท ราคาต่ำสุด 34.75 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 156.57 ล้านบาท

ด้านนายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร PROUD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ลงนามสัญญาซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด (KK) และ บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด (PA9) ในสัดส่วน 100% จาก บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ NOBLE และ บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (TNLA) โดยทั้งสองบริษัทดำเนินงานพัฒนาใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9) และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน (Nue Cross Khu Khot Station)

สำหรับการลงทุนซื้อ โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9) และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน (Nue Cross Khu Khot Station ) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,735 ล้านบาท โครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน (Nue Cross Khu Khot Station) มียอดขาย (pre-sales) แล้ว 100% คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ในต้นปี 2567 และโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9) มียอดขาย (pre-sales) แล้ว 83% คาดรับรู้รายได้ภายในปี 2568

โดยทั้ง 2 โครงการจะทยอยรับรู้รายได้ทันในปี 2567-2568 ผลักดันให้บริษัทมี Backlog แตะ 10,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 2,180 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น(EGM) เพื่อระดมทุนจำนวน 2,490 ล้านบาท แบ่งเป็น การออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ PROUD (Right Offering : RO) ในอัตราส่วน 1.80 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 1.75 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าไม่เกิน 624 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน อีกประมาณ 1,890 ล้านบาท

“PROUD ประกาศแผนธุรกิจหลังเทิร์นอะราวนด์สำเร็จทั้งรายได้-กำไร ในผลประกอบการไตรมาส 1/2566 จากความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและมั่นคง บริษัทฯ จึงได้มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ และพอร์ตโครงสร้างธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทำเลที่ตั้งและกลุ่มลูกค้า สอดรับกลยุทธ์แผนการดำเนินงาน สำหรับความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ PROUD ผลักดันให้รายได้ แตะ 10,000 ล้านบาท ในปี 2569 จากเป้าหมายที่วางไว้เดิมที่ 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการขยายฐานทุน เพิ่มขีดความสามารถทางการเงินและศักยภาพของบริษัทฯ พร้อมสร้างโอกาสการเติบโต (Scale Up) อย่างยั่งยืน และติดอันดับ Top10 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า” นายพสุ กล่าว

ด้านนายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม NOBLE เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3/2566 บริษัทจะมีการบันทึกกำไรพิเศษประมาณ 400-500 ล้านบาท จากการขายหุ้นสามัญของบริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด (KK) และบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด (PA9) ให้กับบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD

โดยทั้งสองบริษัทดำเนินงานพัฒนาใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9) และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน (Nue Cross Khu Khot Station) ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้ขายทั้ง 2 โครงการดังกล่าวไปแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการขายและการบริหารโครงการต่อเนื่อง จนกระทั่งส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าทั้งหมด

ทั้งนี้ ดีลดังกล่าวมีมูลค่าการขาย 1,735 ล้านบาท แต่ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว พัฒนาขึ้นภายใต้บริษัทร่วมทุนที่ NOBLE ถือหุ้น 50% (อีก 50% ถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (TNLA)) ดังนั้น NOBLE จะได้รับเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถือประมาณ 800 ล้านบาท นอกจากนี้ NOBLE ยังมีรายได้จากการขายและการบริหารโครงการเพิ่ม จึงทำให้ NOBLE ได้รับกระแสเงินสดจากดีลนี้เข้ามาเป็นจำนวน 1,315 ล้านบาท

“เราได้เงินจากการขายหุ้นใน 2 บริษัทแล้ว เรายังได้เงินจากการขายและการบริหารโครงการต่อเนื่องอีก และเรายังมีแผนที่จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากดีลนี้ไปลงทุนกับ PROUD อีก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ PROUD ว่าเราจะยังคงเติบโตไปด้วยกัน และการที่เราตัดสินใจขายโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์ที่เราจะเน้นลงทุนในโครงการที่ได้ผลตอบแทนเร็ว”

นายธงชัย กล่าวอีกว่า หากบริษัทถือหุ้นในโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 ไปจนถึงกำหนดระยะเวลาที่ส่งมอบ (ต้นปี 2568) บริษัทจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่ 43% แต่การขายโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทได้ IRR เพิ่มขึ้นเป็น 98% ขณะที่โครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน หากบริษัทถือจนถึงกำหนดระยะเวลาที่ส่งมอบ (ต้นปี 2567) บริษัทจะได้ IRR ที่ 16% แต่การขายโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทได้ IRR เพิ่มขึ้นเป็น 43%

ด้านนายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร PROUD เปิดเผยว่า ดีลการซื้อ 2 โครงการ จาก NOBLE บริษัทคาด IRR ขั้นต่ำไว้ที่ประมาณ 12% แม้ว่าจะต่ำกว่าการพัฒนาโครงการเองที่มี IRR ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป แต่แลกกับความเสี่ยงที่ต่ำ เพราะโครงการผ่านการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีการเริ่มก่อสร้าง และมียอดขายแล้ว รวมทั้งยังตอบโจทย์การปิดช่องว่างในช่วงระยะเวลาที่บริษัทไม่มีรายได้จากโครงการที่มีอยู่ในแผน

โดยปัจจุบันโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน มียอดขาย (Presales) แล้ว 100% คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในต้นปี 2567 และโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 มียอดขายแล้ว 83% คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี 2568 ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะทยอยรับรู้รายได้ทันในปี 2567-2568 ผลักดันให้บริษัทรายได้แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อระดมทุนจำนวน 2,490 ล้านบาท แบ่งเป็น การออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ PROUD (Right Offering : RO) ในอัตราส่วน 1.80 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 1.75 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าไม่เกิน 624 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานอีกประมาณ 1,890 ล้านบาท

“การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบ RO มูลค่าไม่เกิน 624 ล้านบาท เพื่อนำมารองรับดีลการเข้าซื้อโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน ซึ่งเราได้สำรวจคความต้องการของนักลงทุนทั้งหมดแล้ว มีความสนใจและมีความพร้อมในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันศักยภาพของบริษัทให้เติบโตขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของบริษัทที่พร้อมลงทุนเพิ่มในการเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงพันธมิตรในดีลการซื้อขายครั้งนี้ คือ NOBLE ซึ่งจะมีการเพิ่มทุนเข้ามา และจะเข้ามาถือหุ้นใน PROUD ไม่เกิน 5% เพื่อสร้างความมั่นใจและร่วมกันในการพัฒนาโครงการที่มาจากดีลนี้ นอกจากนี้ มีพันธมิตรจากทาง NOBLE ที่จะเข้ามาถือหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย” นายพสุ กล่าว