WHA บวก 4% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 5.40 บ. หลังปรับยอดขายที่ดิน 2.5 พันไร่
WHA บวกต่อ 4% หลังปรับยอดขายที่ดินอยู่ที่ 2,500 ไร่ จากเดิม 1,750 ไร่ หนุนกำไรและรายได้โตแกร่ง ด้านโบรกแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 5.40 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (18 ส.ค.66) ราคาหุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ณ เวลา 11: 52 น. อยู่ที่ระดับ บาท 5.10 บวก 0.18 บาท หรือ 3.66% สูงสุดที่ระดับ 5.15 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 4.94 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,289.19 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า มอง WHA เป็นผลบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ จากการปรับเป้าพรีเซลล์ปีนี้ขึ้นเป็น 2.5 พันไร่ (ซึ่งยังไม่รวมผู้ผลิตรถ EV รายใหญ่ที่ 600 ไร่) จากเดิม 1.75 พันไร่ และมากกว่าการคาดการณ์เล็กน้อยที่ 2.25 พันไร่ จากการย้ายฐานผลิตที่เร่งตัวของจีน (China relocation) ทำให้รับรู้ยอดขายที่ดินในนิคมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาได้เร็วกว่าที่ประเมิน
รวมทั้ง ราคาขายที่ดินปัจจุบันเพิ่มขึ้น 10-15% ใกล้เคียงกับการคาดการณ์เพิ่ม 10% และนิคมเวียดนามจะพัฒนาที่ดินเฟสใหม่เร็วขึ้น ตามการสนับสนุนของภาครัฐที่ได้เร่งการส่งมอบที่ดิน
โดยประมาณกำไรปกติปี 66 ที่ 4.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปี 67 ที่ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็น 5 พันล้านบาท จากการพรีเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 2.25 พันไร่ ประเมินผลการดำเนินงานปกติครึ่งปีหลังนี้จะขยายตัวเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก จากการโอนหุ้น (Transfer) ที่สูงขึ้น และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการขายทรัพย์เข้ากอง WHART เป็นปกติฤดูกาล
ขณะที่ราคาหุ้น outperform SET เพิ่มขึ้น 20% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จากพรีเซลล์ที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจรถ EV ที่ผู้ผลิตได้ทยอยประกาศแผนลงทุนมากขึ้น
นอกจากนี้ บล.ดาโอ ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากการพรีเซลล์ที่เพิ่มขึ้น บวกต่อ transfer และยอดสะสม (backlog) ที่ดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันผู้ประกอบการนิคมต่างๆ เริ่มที่จะกลับมาพัฒนาที่ดินใหม่เพิ่มขึ้น และเร็วกว่าเดิม สะท้อนถึงความต้องการลงทุนที่สูง รวมทั้งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนของ EV package 3.5 มากขึ้น ภายหลังที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ KCSS เปิดเผยว่า แนวโน้มอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง WHA จึงปรับเพิ่มเป้ายอดขายที่ดินปีนี้จาก 1,750 เป็น 2,500 ไร่ ซึ่ง 94% มาจากยอดขายที่ดินในครึ่งปีแรก และทำความร่วมมือ MOU ที่ได้เซ็นไปแล้ว จึงปรับเพิ่มประมาณการยอดขายที่ดินปีนี้ขึ้น 11%เป็น 2,500 ไร่
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขนาดอีก 1,000 ไร่ และอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นด้วย จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรธุรกิจหลักปี 66-68 เพิ่มขึ้น 23-37% และปรับราคาเป้าหมายขึ้น 8% เป็น 5.40 บาท เชื่อว่ากระแสข่าวเกี่ยวกับสัญญาขายที่ดินแปลงใหญ่ในเดือนก.ย.จะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้น และยังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย