ITD ดีดบวก 8% หลังเจ้าหนี้หุ้นกู้เลื่อนไถ่ถอน 2 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(18 ม.ค.67) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ณ เวลา 10:03 น. อยู่ที่ระดับ 0.78 บาท บวก 0.06 บาท หรือ 8.33% ราคาสูงสุด 0.79 บาท ราคาต่ำสุด 0.73 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 29.46 ล้านบาท

ด้านนางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า วานนี้ (17 ม.ค. 2567) การประชุมผู้ถือหน่วยหุ้นกู้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ทั้ง 5 ชุด วงเงินรวม 14,455 ล้านบาท ผลการประชุมวาระแรก เรื่อง การพิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิโดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ITD มีมติ “เห็นชอบ” วาระดังกล่าวสำหรับหุ้นกู้ทุกรุ่น (ทั้ง 5 รุ่น)

สำหรับวาระที่ 2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปีและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เพิ่ม จนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) รวมถึงการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อีก 0.50% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เต็มจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

ในวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ ITD มีมติ “เห็นชอบ” ทุกรุ่นเช่นเดียวกัน  ยกเว้นหุ้นกู้รุ่น ITD254A มูลค่า 6,000 ล้านบาท ยังไม่ได้รับมติเห็นชอบ เนื่องจากองค์ประชุมหุ้นกู้ของรุ่นนี้ไม่ครบ จำเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD รุ่น ITD254A ใหม่วันที่ 30 ม.ค. 2567 นี้

อย่างไรก็ตามภาพรวมมองว่าการที่ผู้ประชุมเห็นชอบทั้ง 2 วาระที่ทาง ITD เสนอเป็นผลดีต่อตลาดโดยรวม ขณะที่ ITD เอง ได้มีแผนรับมือพร้อมและเตรียมเงินไว้ชำระหนี้คืนที่แน่นอน ทำให้ผลโหวตทั้ง 2 วาระง่ายขึ้น

สำหรับหุ้นกู้ ITD จำนวน 5 รุ่น มูลค่า 14,455 ล้านบาท ประกอบด้วย รุ่น ITD242A มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 15 ก.พ. 2567, รุ่น ITD242DA มูลค่า 2,455 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน  4 ธ.ค. 2567, รุ่น ITD24DB มูลค่า 1,215 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 4 ธ.ค. 2567, รุ่น ITD254 มูลค่า 6,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 29 เม.ย. 2568, รุ่น ITD266A มูลค่า 2,785 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 2 มิ.ย. 2569

จากข้อมูลสำคัญทางการเงิน ITD สิ้นสุด 30 ก.ย. 2566 พบว่า หนี้สินหมุนเวียน 71,000 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 64,779 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,768 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 119,373 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,000 ล้านบาท หนี้สินระยะยาว (ครบกำหนดในหนึ่งปี) 17,980 ล้านบาท (หนี้หุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท และหนี้สินอื่น ๆ 15,980 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.91 เท่า อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) 10.14 เท่า

สำหรับผลประกอบการย้อนหลัง พบว่า ปี 2566 (9 เดือน) กำไรสุทธิ 379 ล้านบาท ปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 4,759 ล้านบาทปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 155 ล้านบาท ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 1,104 ล้านบาท และปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 37 ล้านบาท