BCP วิ่ง 3% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 43 บาท ลุ้นกำไร Q2 เฉียด 3 เท่าตัว
BCP วิ่ง 3% โบรกชี้กำไรไตรมาส 2/67 แตะ 1.8 พันล้านบาท เติบโต 294% โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” คงราคาเป้าหมาย 43 บาท ขณะที่ไตรมาส 3/67 คาดค่าการกลั่นฟื้นตัวดีขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (2 ส.ค.67) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 34.50 บาท บวก 1.00 บาท หรือ 2.99% สูงสุดที่ระดับ 34.75 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 33.00 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 261.14 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ถึงทิศทางผลการดำเนินงาน BCP ไตรมาส 2/67 คาดการณ์มีกำไรสุทธิของอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 294% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 26% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเพราะคาดการณ์กำไรพิเศษ 1.2 พันล้านบาท ภายหลังหักภาษีและเป็นส่วนของ BCP จาก BCPG Pcl. (BCPG.BK/BCPG TB) หลังจากที่ขายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 9 แห่งกำลังการผลิตติดตั้งรวม 117 เมกะวัตต์ ในญี่ปุ่นออกไปเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.67
นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าอัตราการกลั่นน้ำมันดิบของโรงกลั่นพระโขนงจะลดลง 37% จากไตรมาสก่อนหน้าเหลือ 76 KBD เนื่องมาจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่น 27 วันในเดือนพฤษภาคม แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าโรงกลั่นพระโขนงจะบันทึกกำไรจากสต็อกน้ำมันอยู่ที่ 614 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากที่บันทึกผลขาดทุนสต็อกน้ำมัน 372 ล้านบาท ในไตรมาส 1/67 หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 85 เหรียญต่อบาร์เรล ในไตรมาส 2/67
โดยฝ่ายนักวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 43 บาท แม้ทางฝ่ายวิจัยจะคาดการณ์ว่าผลประกอบการในไตรมาส 2/67 จะแย่ลงจากไตรมาสก่อนหน้า แต่เชื่อว่าราคาหุ้นจะได้แรงหนุนจากค่าการกลั่นที่ดีขึ้นในไตรมาส 3/67 เนื่องจากอุปสงค์น้ำมันเบนซิน แข็งแกร่งในช่วง driving season ของสหรัฐ และ EU นำเข้าน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว นอกจากนี้ยังคงเลือก BCP เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มพลังงาน เพราะมองบวกกับโครงการ SAF ที่ จะเริ่มในครึ่งแรกของปี 68
