TRUE เด้ง 4% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 13.20 บ. ลุ้น Q3 เทิร์นอะราวด์ รับต้นทุนลด
TRUE เด้ง 4% โบรกชี้กำไรไตรมาส 3/67 พลิกกลับมามีกำไร คาดมาจากกำไรจากการดำเนินงานราว 2.1 พันล้านบาท รับรายได้ ARPU สูงขึ้น และต้นทุนลดต่อเนื่อง โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 13.20 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงาน (19 ก.ย.67) ว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ณ เวลา 15:16 น. อยู่ที่ระดับ 11.20 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 3.70% สูงสุดที่ระดับ 11.30 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 10.70 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,573.25 ล้านบาท
บล.กรุงศรี ระบุว่า TRUE มีมุมมองบวกต่อคาดการณ์งบการเงินในไตรมาส 3/67 แม้จะเป็น Low season ของธุรกิจ แต่เบื้องต้นคาดว่า TRUE จะมีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 2.1 พันล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 1.6 พันล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และแนวโน้มกำไรจะเร่งตัวขึ้นอีกในช่วงไตรมาส 4/67 จาก High season ของธุรกิจ รวมไปถึงผลบวกจากการเปิดขาย iPhone 16 โดยแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 13.20 บาท
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากำไรในไตรมาส 3 ปี 2567 มีแนวโน้มลดลงตามผลของฤดูกาล แต่คาดการณ์ว่ากำไรจะยังคงปรับตัวดีขึ้นทั้งแบบปีต่อปีและไตรมาสต่อไตรมาส ส่วน EBITDA จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น (ARPU ที่สูงขึ้น) และการลดต้นทุนได้ต่อเนื่อง
โดยคาดการณ์ว่า EBITDA จะเติบโต 12% ในปี 2567 และ 9% ในปี 2568 ยังคงคาดการณ์ว่ากำไรหลักจะถึง 7.9 พันล้านบาทในปี 2567 และเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2568 โดยมีปัจจัยหนุนจากต้นทุนการประมูลสัมปทานคลื่น 2.3GHz ที่ต่ำลง และการลดหนี้
