Daily Focus – บล.ฟินันเซีย ไซรัส

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ประเมิน SET วันนี้ (31 ต.ค.67) มีแนวโน้มแกว่ง Sideways to Sideways Down โดยมีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบบริเวณกรอบล่าง 1,440+- จุด ถ่วงจากบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนไปในทางลบ แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังแข็งแกร่งทั้ง GDP ไตรมาส 3/67 ที่ โต 2.8% จากไตรมาสก่อน SAAR และการจ้างงานภาคเอกชนเดือน ก.ย. ที่สูงกว่าคาดการณ์มากเป็น 2.33 แสนตำแหน่ง ส่งผลให้ US Bond Yield ขยับตัวขึ้น โดยอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.29% เป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้น

นอกจากนี้ตลาดรอติดตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า ซึ่งทำให้มีการปรับทยอยพอร์ตโดยเฉพาะแรงขายในฝั่งเอเชียเพื่อลดความเสี่ยงระยะสั้น ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ติดตามตัวเลข PMI เดือน ต.ค. ของจีน และเงินเฟ้อ PCE เดือน ก.ย. ของสหรัฐฯ

ส่วนปัจจัยในประเทศโฟกัสหลักยังคงอยู่ที่การติดตามการประกาศกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/67 ซึ่งภาพรวมคาดการณ์ว่าจะหดตัวทั้ง q-q และ y-y ถ่วงจากกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเป็นหลัก แต่หากไม่รวมกลุ่มดังกล่าว คาดการณ์กำไรทรงตัวจากไตรมาสก่อน และยังโตได้ดีจากปีก่อน ซึ่งหากออกมาไม่ต่ำกว่าคาดและไม่สร้าง Downside ต่อ EPS ของ SET ปี 67-68 อย่างมีนัยยะ

โดยยังเชื่อว่าดัชนีจะสร้างฐานได้บริเวณ 1,440+- จุด และทยอยสร้างฐานรวมถึงฟื้นตัวได้ในระยะถัดไป โดยปรับใช้ SET Target ปี 68 ที่ 1,600 จุด ยังมองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่ม Domestic Play โดยเฉพาะภาคการบริโภค ได้แก่ ไฟแนนซ์ ค้าปลีก อาหารเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งจะได้อานิสงส์จากทั้งดอกเบี้ยที่ขยับลงและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากครม. ขณะที่ Downside คาดการณ์ยังคงถูกจำกัดจากเม็ดเงินลงทุนของกองทุนวายุภักษ์

กลยุทธ์ : เลือกหุ้นที่คาดแนวโน้มกำไรไตรมาส 3/67 แข็งแกร่ง // ส่วนที่สะสมในช่วงก่อนหน้ายังถือลงทุนต่อเนื่องระยะกลาง-ยาว

หุ้นเด่นเดือน ต.ค. : AOT, BCH, CBG, CPN, KCG

FSSIA Portfolio :  AOT, CHG, CPALL, CPN, KCG, KTB, MTC, NSL, SFLEX, SHR, TU