MAGURO โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 22 บ. ลุ้นกำไร Q3 ทำนิวไฮ รับขยายสาขาใหม่
MAGURO โบรกชี้กำไรไตรมาส 3/67 เร่งตัวขึ้นเป็น 22 ล้านบาท ทำนิวไฮเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ได้แรงหนุนจากสาขาใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ คาดการณ์กำไรไตรมาส 3/67 ของ บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO จะเร่งตัวขึ้นเป็น 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำ New High แม้ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) อาจยังไม่ได้เติบโตเด่น แต่ได้แรงหนุนจากสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เติบโตแรงทำ New High
นอกจากนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่าย IPO เหมือนในไตรมาส 2/67 ขณะที่ต้นทุนแซลมอนปรับลงแรง คาดการณ์กำไรปี 68-70 เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23% (CAGR) โดยการเติบโตจะได้แรงหนุนจากการเปิดสาขาใหม่ และแบรนด์ใหม่เพิ่ม โดยคาดเห็นเพิ่มอีก 1 แบรนด์ภายในปีนี้ ราคาหุ้นปรับฐานลงแรง หลังจากที่พึ่งขึ้นเข้าใกล้ราคาเป้าหมายช่วงก่อนหน้า ทำให Upside เปิดกว้างอีกครั้งและเทรดปี 68 มีค่า PER ไม่สูงเกินไปที่ 18.4 เท่า โดยแนวรับ 17.30-17 บาท และแนวต้าน 18.50-19//20 บาท ยังแนะนำ “ซื้อ” ในราคาเป้าหมายปี 68 อยู่ที่ 22 บาท