TRUE ดีด 4% ลุ้นกำไรปี 68 เทิร์นอะราวด์ รับรายได้ธุรกิจมือถือโต
TRUE บวก 4% ลุ้นกำไรปี 68 เทิร์นอะราวด์ จากการรับรู้รายได้ธุรกิจมือถือ - FBB โตเฉลี่ย 2-3% พ่วงการสร้าง synergy ฟากโบรกแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 13.80 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (2 ธ.ค.67) ราคาหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 11.50 บาท บวก 0.04 บาท หรือ 3.60% สูงสุดที่ระดับ 11.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 11.10 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 261.26 ล้านบาท
โดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุผ่านบทวิเคราะห์ถึง TRUE มีแนวโน้มการเติบโตกำไรหลักที่แข็งแกร่งในไตรมาส 4/67 และปี 68 เพิ่มขึ้น 81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 2) Valuation ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับ ADVANC
ทั้งนี้ ฝ่ายนักวิเคราะห์ได้จัดงานโรดโชว์ในประเทศร่วมกับ CFO นาย Nakul Sehgal และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาว Naureen Quayum เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีคำถามจากนักลงทุนสถาบันมุ่งเน้นที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.) แนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการในไตามาส 4/67 และปี 68, 2.) ความเสี่ยงจากการประมูลคลื่นความถี่ และ 3.) ผลกระทบจากการเสียสิทธิ์ถ่ายทอด EPL
ส่วนในปี 68 นั้น CFO ตั้งเป้าการเติบโตอย่างไม่เป็นทางการของ EBITDA ในช่วงตัวเลขหลักเดียวระดับกลางถึงสูงในปี 68 เทียบกับประมาณการของเราอยู่ที่ 7% โดยปัจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตของ EBITDA ได้แก่ 1.) การเติบโตของรายได้จากธุรกิจมือถือ 2-3%, 2.) การเติบโตของรายได้ FBB มากกว่า 3%, 3.) การสร้าง synergy ต่อเนื่อง และ 4.) การที่ไม่มีค่าเช่าคลื่น 850MHz และ 2300MHz หลังวันที่ 3 ส.ค. 68 ส่งผลบวกต่อ EBITDA ราว 7.4 พันล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ TRUE คาดว่ากำไรสุทธิจะเป็นบวกในปี 68 และมีโอกาสจ่ายเงินปันผลระหว่างการในช่วงครึ่งหลังปี 68 หากได้รับอนุมัติจากบอร์ด ทั้งนี้ ฝ่ายนักวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 13.80 บาท