DELTA ร่วง 6% โผล่บิ๊กล็อต 4.47 พันลบ.- “เดลต้า ไต้หวัน” ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.83 หมื่นลบ.
DELTA ร่วง 6% หลังโผล่บิ๊กล็อตจำนวน 33.38 ล้านหุ้น มูลค่า 4.47 พันล้านบาท “เดลต้า ไต้หวัน” ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (EB - Exchangeable bond) มูลค่า USD525m (หรือราว 1.83 หมื่นล้านบาท) เป็น zero coupon bond อายุ 5 ปี และสามารถแปลงเป็นหุ้น DELTA กำหนดราคาแปลงที่ 187.60 บาทหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 40%
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ม.ค. 67) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ณ เวลา 10:24 น. อยู่ที่ระดับ 139.00 บาท ลบไป 9.50 บาท หรือ 6.40% สูงสุดที่ระดับ 151.00 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 137.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7,238.53 ล้านบาท
นายเจิ้ง อัน กรรมการบริษัท DELTA เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) ว่าได้รับแจ้งจาก บริษัท Delta International Holding Limited B.V. (ผู้ถือหุ้น) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc.) ว่าผู้ถือหุ้นจะมีการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Exchangeable Bonds) มูลค่า 525,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 21 มกราคม 2568 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีกาหนดระยะเวลาไถ่ถอนในปี 2573 และสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ (“หุ้นกู้”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันและรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยราคาแปลงสภาพเริ่มต้นของหุ้นกู้อยู่ที่ 187.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาแปลงสภาพดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ รวมถึงนโยบายและการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด อนึ่ง หากมีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขณะเดียวกันเช้าวันนี้ (14 ม.ค. 67) มีการบิ๊กล็อตออกมา 1 รายการ มีปริมาณ 33,381,600 หุ้น มูลค่า 4,473.13 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 134.00 บาท ราคาพาร์ 0.10 บาท ราคาต่ำกว่ากระดาน 3.59%
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุว่า จากกรณี Delta Taiwan ให้บริษัทในเครือ Delta International Holding (DIH) ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (EB – Exchangeable bond) มูลค่า USD525m (หรือราว 1.83 หมื่นล้านบาท) เป็น zero coupon bond อายุ 5 ปี และสามารถแปลงเป็นหุ้น บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA โดยกำหนดราคาแปลงที่ 187.60 บาทหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 40% (จะได้ราคาอ้างอิงที่ 134 บาท) ทั้งนี้ผู้ถือ EB สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพ (put option) ได้ในปีที่ 3 หรือในปี 2571
โดยกรณีกำหนดให้มีการใช้สิทธิแปลงทั้งจำนวน จะคิดเป็นจำนวนหุ้น DELTA ที่ถูกแปลงราว 98 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.8% ของหุ้นทั้งหมด
ด้านฝ่ายวิเคราะห์มองเป็น sentiment บวกต่อราคาหุ้น DELTA เพราะราคาแปลงสูงกว่าราคาบนกระดานวานนี้ (13 ม.ค.) 26.30% ในกรณีมองว่าถ้าต้องการให้มีการใช้สิทธิ put option ราคาหุ้น DELTA ต้องสูงกว่าราคาแปลง เพื่อจูงใจให้เกิดการแปลง
อย่างไรก็ตาม ยังต้องใช้เวลาอีก 3 ปี กว่าจะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ หากคิดกลับจากราคาแปลงสภาพที่ 187.60 บาท และเทียบบน target PE ที่ 50 เท่า เท่ากับว่า DELTA จะมีกำไรในปี 2571 ราว 4 หมื่นล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 25% CAGR จากปี 2568 ที่คาดจะมีกำไรราว 2.4 หมื่นล้านบาท
ดังนั้นยังคงเป้าปี 2568 ที่ 100 บาท แนะนำเก็งกำไรด้วยความระมัดระวัง