BDMS เด้ง 3% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 37.50 บาท ลุ้นกำไร Q4 โตเด่น
BDMS เด้ง 3% โบรกชี้กำไรไตรมาส 4/67 เติบโตโดดเด่น จากรายได้ที่เติบโตและสิทธิประโยชน์ภาษี BOI รวมถึงผู้ป่วยต่างชาติพุ่ง โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 37.50 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (21 ม.ค.68) ราคาหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ณ เวลา 14:39 น อยู่ที่ระดับ 24.00 บาท บวก 0.60 บาท หรือ 2.56% สูงสุดที่ระดับ 24.10 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 23.40 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 416.51 ล้านบาท
บล.กรุงศรี ระบุว่า คาดการณ์กำไรไตรมาส 4/67 ของ BDMS เติบโต 2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ที่เติบโตและสิทธิประโยชน์ภาษี BOI เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว โดยมีความพร้อมทั้ง Capacity และศักยภาพการรักษาครบวงจร ราคาปัจจุบันสะท้อนความกังวลเรื่องประกันแบบ Co-payment แล้ว (-4% YTD) โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 37.50 บาท
ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดว่ารายได้จะเติบโต 7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยได้ปัจจัยผลักดันจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโต 11% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นหลัก
ทั้งนี้ คาดว่ารายได้ผู้ป่วยชาวไทยจะสูงขึ้นเพียง 5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและคาดว่าจำ นวนเตียงผู้ป่วยในจะเพิ่มขึ้น 5% เป็นประมาณ 9,200 เตียงจากโครงการ ขยายความสามารถในการรองรับผู้ป่วยอันประกอบด้วย Samitivej International Children (100 เตียง), Phyathai Bowin (220 เตียง) และ Bangkok Chiangmai (90 เตียง) EBITDA margin น่าจะสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 24.9% ในปี 68 (เทียบกับ 24.4% ในปี 67) ซึ่งน่าจะทำให้กำไรปกติปี 68 เติบโต 10% เป็น 17.6 พันล้านบาท
