(แก้ไข) MINT ออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงิน 4 พันลบ. หวังระดมทุนชำระคินเงินกู้-ขยายกิจการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ระบุว่าบริษัทยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายจำนวนไม่เกิน 2,800 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.27 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยๆทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับชุดที่ 2 เสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ ปี ครบ 15  ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้ง ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้และใช้ในการลงทุนขยายกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 10-11, 14 มี.ค. 59 โดยมีธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “A+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 58