โอกาสทองมาแล้ว! TPIPL ให้สิทธิผถห.จองซื้อ”TPIPP”ไม่เกิน 5% ของ IPO

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (TPIPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ TPIPP ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPIPP ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPIPP ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก

พร้อมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนหุ้นสามัญของบริษัท ต่อสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TPIPP และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯพ.ศ.2535      

ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติไป พร้อมกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPIPP ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกและแผนการนำ TPIPP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป      

ก่อนหน้านี้(5 มี.ค.59) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ระบุว่า จะนำบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (TPIPP) ซึ่งทำธุรกิจไฟฟ้าและให้บริการสถานีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเตรียมเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 30% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/59 ขณะที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้รองรับการขยายธุรกิจ ใช้ชำระหนี้หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

TPIPL แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เม.ย.นี้ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPIPP ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก และแผนการนำบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin Off) โดยมีจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นตามทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ TPIPP ภายหลังการเสนอขาย IPO

ทั้งนี้ การขายหุ้น IPO ของ TPIPP ดังกล่าว จะทำให้บริษัทลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TPIPP ลงเป็นไม่ต่ำกว่า 70% จากเดิม 100% โดย TPIPP จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยเช่นเดิม

TPIPP เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจให้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5.9 พันล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท โดยในปี 58 มีรายได้จากการขาย 9.24 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1 พันล้านบาท

ปัจจุบันมูลค่าตามบัญชีของ TPIPP ตามข้อมูลทางการเงินเท่ากับ 9.04 พันล้านบาท เมื่อคิดเทียบจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPIPP ที่จะเสนอขายจำนวนไม่เกิน 30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการขายหุ้น IPO ดังนั้น มูลค่าของรายการเท่ากับ 3.88 พันล้านบาท โดย TPIPP มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจในอนาคต และชำระหนี้ทางการเงินหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหุ้น IPO ของ TPIPP ครั้งนี้ จะเป็นการลดภาระในการสนับสนุนทางด้านเงินทุนแก่ธุรกิจในระยะยาว เนื่องจาก TPIPP สามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน รวมถึงบริษัทยังจะแยกโครงสร้างธุรกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การพัฒนาและการลงทุนเพิ่มเติมของธุรกิจ TPIPP มีความชัดเจนและคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใน TPIPP โดยหุ้นที่บริษัทลงทุนใน TPIPP จะมีมูลค่าสูงขึ้น โดยอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้น TPIPP เมื่อเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ