บอร์ด LDC อนุมัติเพิ่มทุน 100,000,000 หุ้น ขายให้ PP ไม่เกิน 50 ราย

บริษัท แอลดีซีเด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จานวน 25,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนใหแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไม่เกิน 50 ราย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่กำหนดในหมวดที่ 1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท กำหนดไว้เท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยน้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน

ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนและเป็นการเสนอขายดังกล่าวจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญบริษัท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มเนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัท

รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสาหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัท

โดยบริษัทจะใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเพื่อรองรับการขยายการลงทุนคลินิกทันตกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LDC” สาหรับสาขาใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเงินลงทุนที่จะใช้ในการขยายสาขาเพิ่มเติม จานวน 10 สาขา คาดว่าจะใช้เงินลงทุน จำนวนประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นทั้ง 10 สาขาภายในไตรมาส 4 ปี 2560

นอกจากนี้บริษัทจะใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จานวนโดยประมาณ 100 ล้านบาท และชาระคืนตราสารทางการเงิน (ตั๋วแลกเงิน B/E) จำนวนโดยประมาณ 100 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559

อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเงินทุนไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนาไปลงทุน อาทิ เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเอง และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและแหล่งอื่นๆ เป็นต้น

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) ไม่เกิน 50 ราย จำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด

บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 23 เม.ย.59 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 10 มี.ค.59 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มี.ค.59