กองทุนเด็ด ผลตอบแทน 5 ปี ไม่มีพลาด!

–เส้นทางนักลงทุน–

 

มาแล้ว “กองทุนรวม” ให้ผลตอบแทนดีระยะยาวติดต่อกัน 5 ปี ซึ่งสร้างผลตอบแทนน่าพึงพอใจให้นักลงทุนสม่ำเสมอมา ผลลัพธ์ที่เห็น พบว่า มีกองทุนรวมอยู่ทั้งหมด 7 กองทุน!

 

 

รายละเอียดของกองทุนรวมมีดังนี้

1. กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ หรือ BCARE โดยผลตอบแทนเริ่มจัดตั้งให้ผลตอบแทน 11.37% ต่อมาในปี 2554 ให้ผลตอบแทน 7.93% ขณะที่ในปี 2555 ให้ผลตอบแทน 13.84% สำหรับในปี 2556 ให้ผลตอบแทน 49.37% ส่วนในปี 2557 ให้ผลตอบแทน 26.70% และในปี 2558 ให้ผลตอบแทน 21.55%

กลยุทธ์ในการลงทุน เน้นการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ในหน่วยของกองทุนรวม Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc.Global Health Care Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นประเภท Retail Fund ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Health Care ซึ่งบริหาร และจัดการโดย Wellington International Management Company

2. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ หรือ PHATRA GHC โดยผลตอบแทนเริ่มจัดตั้งให้ผลตอบแทน 10.34% ต่อมาในปี 2554 ให้ผลตอบแทน 5.72% ขณะที่ในปี 2555 ให้ผลตอบแทน 14.75% สำหรับในปี 2556 ให้ผลตอบแทน 44.74% ส่วนในปี 2557 ให้ผลตอบแทน 23.25% และในปี 2558 ให้ผลตอบแทน 8.89%

กลยุทธ์ในการลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยกองทุนจะเน้นการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภท Equity Exchange Traded Fund (Equity ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สุขภาพ และการรักษาพยาบาล (Health Care Industry) และกองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย (Hedging)

3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ หรือ ABAG โดยผลตอบแทนเริ่มจัดตั้งให้ผลตอบแทน 8.04% ต่อมาในปี 2554 ให้ผลตอบแทน 0.17% ขณะที่ในปี 2555 ให้ผลตอบแทน 7.15% สำหรับในปี 2556 ให้ผลตอบแทน 32.55% ส่วนในปี 2557 ให้ผลตอบแทน 7.40% และในปี 2558 ให้ผลตอบแทน 2.01%

กลยุทธ์ในการลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมต่างประเทศอเบอร์ดีนโกลบอล  โดยกองทุนรวมตราสารทุนอเมริกัน (กองทุนหลัก) อย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะผู้จัดการกองทุนเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน. สกุลเงินหลักที่จะลงทุนโดยกองทุนเป็นเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่น ๆ

4. กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ PHATRA EQRMF โดยผลตอบแทนเริ่มจัดตั้งให้ผลตอบแทน 10.55% ต่อมาในปี 2554 ให้ผลตอบแทน 4.73% ขณะที่ในปี 2555 ให้ผลตอบแทน 29.84% สำหรับในปี 2556 ให้ผลตอบแทน 0.63% ส่วนในปี 2557 ให้ผลตอบแทน 17.29% และในปี 2558 ให้ผลตอบแทน 1.68%

กลยุทธ์ในการลงทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

5. กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล หรือ PHATRA LTFD โดยผลตอบแทนเริ่มจัดตั้งให้ผลตอบแทน 11.56% ต่อมาในปี 2554 ให้ผลตอบแทน 4.64% ขณะที่ในปี 2555 ให้ผลตอบแทน 37.68% สำหรับในปี 2556 ให้ผลตอบแทน 0.69% ส่วนในปี 2557 ให้ผลตอบแทน 17.46% และในปี 2558 ให้ผลตอบแทน 1.67%

กลยุทธ์ในการลงทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

6. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ หรือ TISCOUS โดยผลตอบแทนเริ่มจัดตั้งให้ผลตอบแทน 9.27% ต่อมาในปี 2554 ให้ผลตอบแทน 4.53% ขณะที่ในปี 2555 ให้ผลตอบแทน 6.30% สำหรับในปี 2556 ให้ผลตอบแทน 39.97% ส่วนในปี 2557 ให้ผลตอบแทน 11.42% และในปี 2558 ให้ผลตอบแทน 1.19%

กลยุทธ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust, Series 1 (Exchange Traded Fund) และจัดตั้งและจัดการโดย State Street Global Advisors โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

7. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 หรือ ASP-S&P500 โดยผลตอบแทนเริ่มจัดตั้งให้ผลตอบแทน 12.20% ต่อมาในปี 2554 ให้ผลตอบแทน 1.86% ขณะที่ในปี 2555 ให้ผลตอบแทน 12.98% สำหรับในปี 2556 ให้ผลตอบแทน 33.34% ส่วนในปี 2557 ให้ผลตอบแทน 13.85% และในปี 2558 ให้ผลตอบแทน 0.52%

 

กลยุทธ์ในการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ดัง 7 กองทุนที่ปรากฏ ถือว่าเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีสม่ำเสมอมา ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอชื่นชมฝีมือของผู้บริหารที่จัดการกองทุนได้เป็นอย่างดี

เพราะตัวเลขมันฟ้อง!!

…

 

กองทุนรวมให้ผลตอบแทนดีอย่างต่อเนื่อง

ชื่อกองทุน	รหัสกองทุน	ผลตอบแทน (%)
		2558	2557	2556	2555	2554	เริ่มจัดตั้ง
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	BCARE	21.55	26.70	49.37	13.84	7.93	11.37
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์	PHATRA GHC	8.89	23.25	44.74	14.75	5.72	10.34
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์	ABAG	2.01	7.40	32.55	7.15	0.17	8.04
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	PHATRA EQRMF	1.68	17.29	0.63	29.84	4.73	10.55
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล	PHATRA LTFD	1.67	17.46	0.69	37.68	4.64	11.56
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์	TISCOUS	1.19	11.42	39.97	6.30	4.53	9.27
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	ASP-S&P500	0.52	13.85	33.34	12.98	1.86	12.20