TPCH คาดกำไรครึ่งปีหลังเร่งตัวขึ้น-ราคาหุ้น Upside สูง เป้า 21 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบในบทวิเคราะห์วันนี้(11 ก.ย.) ว่า บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH มองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกจากการเริ่ม COD ของ 2 โรงไฟฟ้าใหม่ แม้มีการปรับประมาณการกำไรปกติทั้งปีลง 12% จากผลการดำเนินงานไตรมาส 2/60  ต่ำกว่าคาด และการเลื่อน COD ของโรงไฟฟ้า SGP ออกไป 2-3 เดือนเป็นปลายไตรมาส4/60 ยังเป็นกำไรปกติทั้งปีโต 45.5% และ 3 ปีข้างหน้า (2017-2019) โตเฉลี่ย 48.4% จากการทยอย COD ของโรงไฟฟ้าใหม่

ราคาหุ้นที่ปรับฐานลงมามี Upside 27% จากราคาเป้าหมายใหม่ที่ 21 บาท จากเดิม 22 บาท (Sum-of-the-Parts) จึงคงคำแนะนำ ซื้อลงทุนระยะยาว โดย Upside จากโครงการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ โครงการ SPP Hybrid 300 MW  กกพ. มีกำหนดให้ยื่นขอเสนอขายไฟทางเทคนิคและราคา ในช่วงวันที่ 2-6 ต.ค. และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 14 ธ.ค.นี้