PTT ออกหุ้นกู้ 2.2 หมื่นลบ.อายุ 50 ปี ดอกเบี้ย 3.70% เสนอขายในตปท.

PTT ออกหุ้นกู้ 2.2 หมื่นลบ.อายุ 50 ปี ดอกเบี้ย 3.70% เสนอขายในตปท.


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ อายุ 50 ปีจำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 2.2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี โดย ปตท. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratings ในระดับ BBB+ และ Moody’s Corporation ในระดับ Baa1

โดยหุ้นกู้ชุดนี้อยู่ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ (Global Medium Term Note Program) ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ PTT TCC จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ปตท.

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 61 เมื่อวันที่12 เม.ย.61 มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ ปตท.ในระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ. 2561 – 2565) ภายในวงเงินรวมหรือเทียบเท่า 200,000 ล้านบาท (เงินกู้จำนวน 50,000 ล้านบาทและหุ้นกู้จำนวน 150,000 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ ปตท.โดยการกู้ยืม/ก่อหนี้ของ PTT TCC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.เพื่อใช้ใน การลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) ทั้งนี้มีวงเงินกู้คงเหลือที่จัดหาได้ในปีพ.ศ. 2563 – 2565 ประมาณ 155,930 ล้านบาท

Back to top button