PF ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 2.5 พันลบ. ขายสถาบัน-รายใหญ่ นำเงินรีไฟแนนซ์-ทุนหมุนเวียน

PF ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 2.5 พันลบ. ดอกเบี้ย 6.5-6.9% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 17-24 ก.พ.65 เล็งนำเงินใช้รีไฟแนนซ์-เป็นทุนหมุนเวียน ฟาก “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับความน่าเชื่อบริษัทที่ระดับ "BB" แนวโน้ม "Stable"

8 ก.พ. 2565

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นมีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

ชุดที่ 1 ไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรอง 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยชุดที่ 1 เสนอขายวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน บล.สยามเวลธ์ ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนชุดที่ 2 เสนอขายวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน บล.โกลเบล็ก บล.กรุงไทย ซีมีโก้ บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เคทีบีเอสที และ บล.สยามเวลธ์

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 1,400 ล้านบาท และ ชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน 500 ล้านบาท ส่วนอีก 600 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ