KKP รวยเละ! “ภัทร” ปิดจ๊อบกรีนชู BTG ลุ้นบุ๊กกำไรสูงสุด 489 ล้านงวด Q4/65

นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงิน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งสิ้น 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท

แบ่งเป็น 1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยบริษัทฯจำนวน 434,800,000 หุ้น และ 2) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีก จำนวน 65,200,000 หุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน) ซึ่งได้ยืมหุ้นส่วนเกินดังกล่าวมาจาก บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (BTH) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯเสนอขาย

ทั้งนี้ “เกียรตินาคินภัทร” มีหน้าที่ดำเนินการจัดหาหุ้นสามัญของบริษัทฯเพื่อส่งมอบคืนให้แก่ BTH ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดกระบวนการและระยะเวลาการจัดหาหุ้นส่วนเกิน บริษัทฯได้รับแจ้งว่า “เกียรตินาคินภัทร” ได้จัดหาหุ้นสามัญเพื่อส่งมอบคืนให้แก่ BTH โดยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯครบตามจำนวนหุ้นที่ยืมมาแล้ว จึงไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมจากบริษัทฯ และถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการและระยะเวลาการจัดหาหุ้นส่วนเกิน

ภายหลังจากที่ BTH ได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินแล้ว BTH จะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 700,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นชำระแล้วจำนวน 1,934,800,000 หุ้น

สำหรับ BTG เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยการเสนอขายหุ้น IPO ให้ประชาชนทั่วไปจำนวน 434.80 ล้านหุ้น ที่ราคา 40 บาทต่อหุ้น และให้สิทธิ บล.เกียรตินาคินภัทร ในการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) เสนอขายจำนวน 65.20 ล้านหุ้น ส่งผลให้มีหุ้นทั้งหมดในการขายจำนวน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าการทำไอพีโอ 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อสำรวจดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น BTG นับตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนลงไปทำจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ (All-time Low) ที่ระดับ 32.50 บาท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้นหาก “เกียรตินาคินภัทร” ใช้สิทธิ Green Shoe Option จำนวน 65.20 ล้านหุ้น และเข้าซื้อหุ้นคืนที่ราคาดังกล่าว จะส่งผลให้มีกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น จำนวน 7.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นกำไรรวมสูงถึงราว 489 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน หากสำรวจดูราคาปิดโดยเฉลี่ยของหุ้น BTG นับตั้งแต่เข้าเทรดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. จนถึง วันที่ 1 ธ.ค. 65 พบว่าอยู่ที่ประมาณ 35.64 บาท ซึ่งถ้าอ้างอิงจากราคานี้ว่าเป็นราคาเฉลี่ยที่ “เกียรตินาคินภัทร” ซื้อหุ้นมาคืน BTH หรือเจ้าของหุ้นเดิมที่ถูกยืมหุ้นมาขายพร้อมกับ IPO ออกใหม่ จะส่งผลให้ “เกียรตินาคินภัทร” ได้รับส่วนต่างราคาราว 4.36 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นตัวเลขกำไรรวม 284.27 ล้านบาท

โดยจะมีการบันทึกกำไรจากการทำรายการครั้งนี้เข้ามาในงบการเงินงวดไตรมาส 4/65 ของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 99.97% ของ บล.เกียรตินาคินภัทร ทันที