EA ออกหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.05-4.9% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 17-19 ม.ค.

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทออกหุ้นกู้ 4 ชุด หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ได้แก่

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 1,150,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,150,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.51 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.93 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี จำนวนไม่เกิน 2,850,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,850,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระยะเวลาในการจองซื้อวันที่ 17-19 ม.ค.66

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.65