ORI ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูง 4.15% ขายสถาบัน-ทั่วไป 17-21 มี.ค.นี้

ORI ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 3 ชุด มูลค่าทั้งหมด 2.8 พันล้านบาท ชูดอกเบี้ยคงที่ 3.25-4.15% เสนอขายสถาบันและนักลงทุนทั่วไป เปิดจองวันที่ 17 และ 20-21 มี.ค.66 ขณะที่ “ทริส เรทติ้ง” อันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

13 ก.พ. 2566

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หุ้นกู้ 2 ชุดแรกจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนทั่วไป

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ระหว่างวันที่ 17 และ 20-21 มี.ค.66 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, และบล.เกียรตินาคินภัทร