JKN แจ้งปรับสิทธิ “แปลงสภาพหุ้นกู้” ชุดที่ 2 ไถ่ถอนปี 68 หั่นราคาเหลือ 6.235 บาท
JKN แจ้งปรับสิทธิ “แปลงสภาพหุ้นกู้” ชุดที่ 2 เป็นหุ้นสามัญครบกําหนดไถ่ถอนปี 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited พร้อมปรับราคาแปลงสภาพใหม่ 6.2325 บาทต่อหุ้น จากเดิม 6.2335 บาทต่อหุ้น
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้ทําสัญญาออกหุ้นกู้แปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ JKN ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 ครั้งที่3”) และได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 ตามสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 จํานวน 10 ล้านบาท ให้แก่ AO Fund และจํานวน 10 ล้านบาท ให้แก่ AO Fund 1 รวมเป็นจํานวน 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 จะครบกําหนดอายุในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เว้นแต่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนครบกําหนดไถ่ถอน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 2,000,000 บาท ในราคาแปลงสภาพ 2.268 บาทต่อหุ้น
สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 ดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทต้องดําเนินการปรับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ JKN ครบกําหนดปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited
โดยหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3 ซึ่งถูกกําหนดราคาแปลงสภาพตํ่ากว่า 95% ของราคาตลาดนั้น ซึ่งบริษัทจะต้องปรับราคาแปลงสภาพเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ดังนี้ 1.ราคาแปลงสภาพเดิมของหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนการปรับสิทธิ : 6.2335 บาทต่อหุ้น 2.ราคาแปลงสภาพใหม่ของหุ้นกู้แปลงสภาพหลังการปรับสิทธิ: 6.2325 บาทต่อหุ้น และ 3. การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
