IVL ออกหุ้นกู้หมื่นล้าน ขายกองทุน-รายใหญ่
IVL ออกหุ้นกู้ 4 ชุด มูลค่า 1 หมื่นล้าน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ดอกเบี้ยระหว่าง 3-4.02% จ่ายทุก 6 เดือน
นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.66 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งหมด 4 ชุด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ มีดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.69” อายุ 3 ปีคิดเป็นมูลค่า 2,950 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.71” อายุ 5 ปีคิดเป็นมูลค่า 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.76” อายุ 10 ปีคิดเป็นมูลค่า 1,550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.89% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4: “หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.78” อายุ 12 ปีคิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.02% ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดในปีพ.ศ.66 และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital) และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับธุรกิจเดิม และ/หรือธุรกิจใหม่ของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ